Себестоимость производства шампиньонов: импорт vs РФ

Какая ниша перспективна для небольших грибных ферм?

Основным драйвером развития внутреннего производства шампиньонов стало продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на экономические санкции Запада. Так, под запрет попали грибы из Польши, в 2012 году составляющие 93% суммарного импорта шампиньонов в РФ, который, в свою очередь, формировал 88% предложения российского рынка шампиньонов в данный период.


С введением запрета на поставки перед российскими компаниями открылась возможность для быстрого наращивания производства продукции, пользующейся стабильным спросом на рынке.


Начиная с 2015 года, на рынок вышло 5 крупных проектов общей мощностью свыше 33 тыс. тонн шампиньонов в год. При этом наиболее серьезный рывок в отечественном производстве шампиньонов был совершен в 2017 году, когда был осуществлен запуск 3 предприятий - «Грибная радуга» в Курске, «Русский гриб» в Краснодарском крае, а также «Зеленая линия» в Краснодаре.


Суммарно за последние 3 года российское производство шампиньонов выросло практически в 3 раза.

Планируете стать участником рынка?

БИЗНЕС-ПЛАН ГРИБНОЙ ФЕРМЫ


Как отмечают аналитики Inventica, объем же импортных поставок шампиньонов по итогам 2018 года составил 24,8 тыс. тонн, что в 2,5 раза меньше уровня, достигнутого в 2013 году.


Динамика импорта шампиньонов в РФ в натуральном выражении, 2006-2018 гг.

Ввиду ужесточения конкуренции на рынке со стороны российских производителей, а также роста курсов валют зарубежные поставщики вынуждены были корректировать свою ценовую политику. В 2014 году средняя таможенная стоимость 1 кг свежих шампиньонов снизилась до 1,13 USD, а в 2015 году вовсе упала до 0,44 USD. По итогам 2018 года цена ввоза данного вида культивируемых грибов составила 1,05 USD за кг.


Динамика таможенной стоимости шампиньонов (без пошлин и НДС), 2006-2018 гг.

Ввиду роста курсов валют в рублевом эквиваленте наблюдается рост таможенной стоимости ввоза шампиньонов. Аналитики Inventica отмечают, что если в период с 2010 года по 2013 год импортные шампиньоны ввозились в РФ по цене 40-45 руб., то в 2018 году таможенная стоимость свежих шампиньонов достигла своего максимума – 65,9 руб. за кг, превысив на 45% локальный максимальный уровень, зафиксированный в 2012 году.


По данной категории продукции применяется пошлина в размере 10%, а также НДС в размере 20%. Таким образом,

конечная стоимость ввоза импортных шампиньонов в 2018 году составила около 87 руб. за кг.

Себестоимость российского гриба с целом ниже, чем у импортного продукта за счёт более низкой стоимости энергетических и трудовых ресурсов, отсутствия таможенных пошлин, а также существенно меньших затрат на логистику и таможню. Тем не менее, на себестоимость существенным образом влияет масштаб производства и глубина производственного цикла, принятого на предприятии. Так, по данным участников рынка,

себестоимость шампиньонов, выращенных на собственном компосте, составляет 55 руб./кг, покупной компост увеличивает затраты производства до 90 руб./кг, что уже превышает среднюю цену ввоза импортных шампиньонов.

В ближайшие 2-4 года, по оценкам Inventica, с введением в эксплуатацию новых шампиньонных комплексов доля импорта на рынке будет сведена к минимуму, основная конкурентная борьба начнет развертываться между отечественными производителями. Закономерным следствием высокой конкуренции станет коррекция ценовой политики участников рынка.


В настоящее время в оптовом звене шампиньоны реализуются по цене от 90 руб. до 250 руб. за кг, при этом средняя цена продажи составляет 140-170 руб. за кг. Таким образом, максимальная маржа формируется в случае реализации проекта полного производственного цикла.

ПРОСЧИТАТЬ МОЮ КОНЦЕПЦИЮ ПРОЕКТА

В розничном звене шампиньоны реализуются, как правило, в упаковке весом 0,3, 0,4, 0,5 кг. Конечная стоимость реализации шампиньонов при пересчете на 1 кг составляет от 300 руб. до 400 руб. В новогодний период розничная цена варьируется в диапазоне от 450 руб. до 600 руб. за кг.


Небольшим предприятиям, работающим на покупном компосте, достаточно сложно будет встроиться в оптовое звено. При этом в зону наибольшего риска потери рынка сбыта попадают предприятия, расположенные неподалеку от крупных производителей. В этом смысле бо́льшую перспективу будут иметь небольшие грибные фермы в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, где не предполагается развитие крупных грибоводческих производств.


В случае наличия в регионе крупных игроков небольшим предприятиям целесообразно наладить сбыт в мелкую оптовую розницу, обделенную вниманием со стороны крупных производств. Отраслевые эксперты также обращают внимание мелких и средних производителей шампиньонов на другие виды этих грибов - коричневые, крупные белые и крупные коричневые, которые также не входят в зону интереса крупных игроков.



Читать о рынке еще



Полное или частичное копирование материалов нашего сайта разрешено только при обязательном указании автора - Inventica - и ссылки на сайт www.inventica.ru


INVENTICA
CONSULTING & MARKET RESEARCH

8 (499) 755-8024

8 (926) 353-9690

  • Белый Facebook Icon
Запрос на разработку индивидуального проекта

© 2007-2020 Inventica

Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1

ОГРН: 1077758589842