Исследование разбито на несколько блоков и отражает ситуацию на рынке в разрезе трех уровней анализа данных:

1) Динамика и тенденции развития рынка в целом
2) Динамика и тенденции развития рынка отдельно по сегментам 3 DIFF и 5 DIFF анализаторов
3) Динамика и особенности импорта анализаторов по каждому бренду

Рынок гематологических анализаторов в целом и отдельно по сегментам рассматривается в разрезе следующих параметров:

• Общая динамика поставок в количественном и стоимостном выражениях, в том числе по импорту б/у оборудования;
• Структура рынка по степени дифференциации лейкоцитов в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по количеству и наименованиям измеряемых параметров в количественном и стоимостном выражениях;

• Структура рынка по производительности анализаторов (количество тестов в час) в количественном и стоимостном выражениях;

• Структура рынка по минимально требуемому аспирируемому объему пробы в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по наличию автозагрузчика в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка в зависимости от возможности проведения анализа ретикулоцитов в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка в зависимости от возможности подсчета NRBC в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка в зависимости от возможности проведения анализа жидкостей организма в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по брендам в количественном и стоимостном выражениях;

• Структура рынка по странам-производителям в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по моделям в количественном и стоимостном выражениях

 

Дополнительная информация о параметрах, измеряемых каждой моделью, представлена в отдельном файле, прилагающемся к исследованию.

Отдельная глава исследования посвящена анализу ценовой политики на рынке, в которой рассматриваемая взаимосвязь между типом анализатора и его стоимостью. В главе прослеживается рост таможенной стоимости оборудования при переходе от более простого до более сложного анализатора в каждой группе показателей.

Исследование также содержит профили 20 основных игроков рынка (включая российские бренды) - Sysmex Corporation, Beckman Coulter, Siemens Healthcare Diagnostics, Abbott Laboratories, Boule Medical AB, Diatron MI ZRT, Erba Lachema, Horiba ABX SAS, High Technology, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, Nihon Kohden Corporation, Orphee S.A., Urit Medical Electronic, Dirui Industrial, Drew Scientific, Human GMBH, Dixion (Shenzhen Procan Electronics), West Medica, Rayto Life and Analytical Sciences, Hospitex Diagnostics. Оставшиеся бренды таким же образом представлены отдельным файлом в формате MS Excel.

В каждом профиле участника рынка представлена следующая информация:

• Динамика общих поставок гематологических анализаторов бренда в разрезе: типов (3 DIFF/5 diff), моделей, целей использования (ветеринария/общая клиника);
• Динамика средней стоимости ввоза анализаторов по моделям;
• Динамика поставок анализаторов бренда по дистрибьюторам (в прилагающемся Excel-файле также дополнительно представлена информация о каждом дистрибьюторе в разрезе импортируемых моделей анализаторов, их цене и количестве);
• Сравнение базовых характеристик каждой модели бренда, импортируемой в Россию в 2014-2017 гг.;
• Контрактные цены на закупку гематологических анализаторов бренда с указанием даты контракты, наименования поставщика и заказчика;
• Розничная наценка при реализации гематологических анализаторов бренда в России.
 

В главе «Позиционирование брендов на рынке» исследуется взаимосвязь между стоимостью анализатора и занимаемой им долей на рынке. На графиках, увязывающих несколько параметров анализа данных, схематично показываются рыночные позиции каждого бренда и каждой модели, в том числе отдельно по сегментам 3 DIFF и 5 DIFF анализаторов.
 

В главе «Дистрибьюторы гематологических анализаторов в РФ» представлена информация по объему поставок анализаторов в количественном и стоимостном выражениях в разрезе 30 крупнейших компаний-поставщиков. Информация по прочим компаниям содержится в прилагаемом к исследованию Excel-файле.

Передаваемый Клиенту пакет документов по исследованию содержит следующие файлы:

1) Текстовый файл в формате MS Word «Рынок гематологических анализаторов в России, 2014-2017 гг.», 349 стр.

2) Табличный файл в формате MS Excel «Технические характеристики гематологических анализаторов, поставленных в РФ в 2014-2017 гг. (по моделям)»

База содержит информацию о типе анализатора, его весе, размерах, количестве и наименовании измеряемых параметров, наличии автозагрузчика, объеме автозагрузчика, аспирируемом объеме в разных режимах, производительности, объеме памяти и пр.

3) Табличный файл в формате MS Excel «Таможенная база импорта гематологических анализаторов в Россию в 2014-2017 гг.»

• Файл содержит все таможенные декларации на поставку гематологического оборудования в РФ.
• Каждая декларация обработана и сегментирована по поставляемым моделям анализатора, что позволяет пользователю проводить автоматическую сегментацию базы по брендам и моделям анализаторов.
• Каждая таможенная декларация содержит 116 параметров, описывающих конкретную поставку гематологического анализатора (отправитель, контрактодержатель, получатель, валюта контракта, пункт поставки товара и пр.).

 

4) Табличный файл в формате MS Excel «Анализ таможенной базы импорта гематологических анализаторов в Россию в 2014-2017 гг.»

В файле представлена резюмирующая часть таможенной базы данных, вся информация представлена отдельно по вкладкам:

• «Бренды» - объем поставок в количественном и стоимостном выражениях по всем брендам в разрезе моделей анализаторов
• «Итог – Бренды» - детализированная информация по каждому бренду в динамике
• «Итог – Модели» - детализированная информация по каждой модели, поставленной на российский рынок в 2014-2017 гг. в динамике
• «Поставщики» - объем поставок в количественном и стоимостном выражениях по всем поставщикам в разрезе брендов и моделей анализаторов
• «Итог – Поставщики» - детализированная информация в динамике по каждому поставщику, осуществляемому импорт гематологических анализаторов в 2014-2017 гг.

 

5) Табличный файл в формате MS Excel «Контракты на поставку гематологических анализаторов государственным учреждениям здравоохранения в 2015-2018 гг.»

• Файл представляет собой выборку из Реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками по итогам размещения заказов на поставку гематологических анализаторов. В некоторых случаях, в целях получения информации о стоимости отдельных моделей анализаторов, в рассмотрение включались результаты проведения запроса котировок без последующего заключения договора на поставку оборудования. Также учитывались результаты закупок по 223-ФЗ.
• Каждая запись содержит информацию о номере контракта (или аукциона), дате заключения контракта (дате проведения аукциона), количестве, стоимости и модели закупаемого оборудования, наименовании поставщика и заказчика.
• Каждая запись обработана и сегментирована по поставляемым моделям анализатора, что позволяет пользователю проводить автоматическую сегментацию базы по брендам и моделям анализаторов.