Рынок гематологических анализаторов, 2017-2020 гг.

Предметом настоящего исследования являются гематологические анализаторы с дифференциацией лейкоцитов на 3/4 или 5 популяций. Анализаторы, рассчитывающие помимо 5и субпопуляций дополнительную 6ю субпопуляцию незрелых гранулоцитов, относились к сегменту 5DIFF оборудования. Анализаторы без дифференциации лейкоцитов в рассмотрение не включались (за исключением модели Abacus Junior 30 ND). POC-анализаторы, осуществляющие замер отдельных показателей, например, гемоглобина, также не являлись предметом настоящего исследования. Кроме того, в рассмотрение не включались автоматизированные комплексы цифровой микроскопии.

Период исследования охватывает 4 года – с 2017 г. по 2020 г.

Исследование базируется на детализированном анализе Таможенной базы данных РФ и Реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками (государственными учреждениями здравоохранения) по итогам размещения заказов на поставку гематологических анализаторов.

Анализу рынка предшествовало составление базы данных гематологических анализаторов (по моделям) с указанием ключевых характеристик оборудования. Каждая таможенная декларация детализировалась по моделям поставляемых анализаторов, что позволило в дальнейшем провести анализ рынка по типу оборудования и его техническим характеристикам.

Исследование разбито на несколько блоков и отражает ситуацию на рынке в разрезе трех уровней анализа данных:

1) Динамика и тенденции развития рынка в целом
2) Динамика и тенденции развития рынка отдельно по сегментам 3 DIFF и 5 DIFF анализаторов
3) Динамика и особенности импорта анализаторов по каждому бренду

Рынок гематологических анализаторов в целом и отдельно по сегментам рассматривается в разрезе следующих параметров:

• Общая динамика поставок в количественном и стоимостном выражениях, в том числе по импорту б/у оборудования;
• Структура рынка по степени дифференциации лейкоцитов в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по количеству и наименованиям измеряемых параметров в количественном и стоимостном выражениях;

• Структура рынка по производительности анализаторов (количество тестов в час) в количественном и стоимостном выражениях;

• Структура рынка по минимально требуемому аспирируемому объему пробы в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по наличию автозагрузчика в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка в зависимости от возможности проведения анализа ретикулоцитов в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка в зависимости от возможности подсчета NRBC в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка в зависимости от возможности проведения анализа жидкостей организма в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по брендам в количественном и стоимостном выражениях;

• Структура рынка по странам-производителям в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по моделям в количественном и стоимостном выражениях

 

Дополнительная информация о параметрах, измеряемых каждой моделью, представлена в отдельном файле, прилагающемся к исследованию.

Отдельная глава исследования посвящена анализу ценовой политики на рынке, в которой рассматриваемая взаимосвязь между типом анализатора и его стоимостью. В главе прослеживается рост таможенной стоимости оборудования при переходе от более простого до более сложного анализатора в каждой группе показателей.

 

В главе "Государственные закупки гематологических анализаторов" приводится статистика по контрактам, заключенным на покупку гематологических анализаторов государственными учреждениями здравоохранения в 2020 г. Объем выявленных продаж анализаторов составил 29,7% от совокупного числа ввезенных в РФ human анализаторов в 2020 г.  В главе представлены данные о структуре закупок анализаторов по типам (3 DIFF/ 5 DIFF), по брендам, по моделям в каждом сегменте, также приводится средняя стоимость реализации каждой модели и средний уровень наценки на данные модели. Также высокоуровнево анализируются особенности закупок в разрезе федеральных округов (предпочитаемые модели, бренды).

 

Исследование также содержит профили 20 основных игроков рынка (включая российские бренды) - Sysmex Corporation, Beckman Coulter, Siemens Healthcare Diagnostics, Abbott Laboratories, Boule Medical AB, Diatron MI ZRT, Erba Lachema, Horiba ABX SAS, High Technology, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, Nihon Kohden Corporation, Orphee S.A., Urit Medical Electronic, Dirui Industrial, Drew Scientific, Human GMBH, Dixion (Shenzhen Procan Electronics), West Medica, Rayto Life and Analytical Sciences, Hospitex Diagnostics. Оставшиеся бренды таким же образом представлены отдельным файлом в формате MS Excel.

В каждом профиле участника рынка представлена следующая информация:

• Динамика общих поставок гематологических анализаторов бренда в разрезе: типов (3 DIFF/5 diff), моделей, целей использования (ветеринария/общая клиника);
• Динамика средней стоимости ввоза анализаторов по моделям;
• Динамика поставок анализаторов бренда по дистрибьюторам (в прилагающемся Excel-файле также дополнительно представлена информация о каждом дистрибьюторе в разрезе импортируемых моделей анализаторов, их цене и количестве);
• Сравнение базовых характеристик каждой модели бренда, импортируемой в Россию в 2017-2020 гг.;
• Контрактные цены на закупку гематологических анализаторов бренда с указанием даты контракты, наименования поставщика и заказчика;
• Розничная наценка при реализации гематологических анализаторов бренда в России.
 

В главе «Позиционирование брендов на рынке» исследуется взаимосвязь между стоимостью анализатора и занимаемой им долей на рынке. На графиках, увязывающих несколько параметров анализа данных, схематично показываются рыночные позиции каждого бренда и каждой модели, в том числе отдельно по сегментам 3 DIFF и 5 DIFF анализаторов.
 

В главе «Дистрибьюторы гематологических анализаторов в РФ» представлена информация по объему поставок анализаторов в количественном и стоимостном выражениях в разрезе 30 крупнейших компаний-поставщиков. Информация по прочим компаниям содержится в прилагаемом к исследованию Excel-файле.

Передаваемый Клиенту пакет документов по исследованию содержит следующие файлы:

1) Текстовый файл в формате pdf «Рынок гематологических анализаторов в России, 2017-2020 гг.», 339 стр.

2) Табличный файл в формате MS Excel «Анализ таможенной базы импорта гематологических анализаторов в Россию в 2017-2020 гг.»

В файле представлена резюмирующая часть таможенной базы данных, вся информация представлена отдельно по вкладкам:

• «Бренды» - объем поставок в количественном и стоимостном выражениях по всем брендам в разрезе моделей анализаторов
• «Итог – Бренды» - детализированная информация по каждому бренду в динамике
• «Итог – Модели» - детализированная информация по каждой модели, поставленной на российский рынок в 2017-2020 гг. в динамике
• «Поставщики» - объем поставок в количественном и стоимостном выражениях по всем поставщикам в разрезе брендов и моделей анализаторов
• «Итог – Поставщики» - детализированная информация в динамике по каждому поставщику, осуществляемому импорт гематологических анализаторов в 2017-2020 гг.

 

3) Табличный файл в формате MS Excel «Контракты на поставку гематологических анализаторов государственным учреждениям здравоохранения в 2020 г.»

• Файл представляет собой выборку из Реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками по итогам размещения заказов на поставку гематологических анализаторов. 
• Каждая запись содержит информацию о номере контракта (или аукциона), дате заключения контракта (дате проведения аукциона), количестве, стоимости и модели закупаемого оборудования, наименовании поставщика и заказчика.
• Резюмирующая часть на отдельных вкладках представляет информацию по поставкам анализаторов в разрезе брендов, моделей, поставщиков и получателей оборудования.