Исследование разбито на несколько блоков и отражает ситуацию на рынке в разрезе трех уровней анализа данных:

1) Динамика и тенденции развития рынка в целом
2) Динамика и тенденции развития рынка отдельно по сегментам: низкопроизводительные, среднепроизводительные и высокопроизводительные анализаторы
3) Динамика и особенности импорта анализаторов по каждому бренду

Рынок биохимических анализаторов в целом и отдельно по сегментам рассматривается в разрезе следующих параметров:

• Общая динамика поставок в количественном и стоимостном выражениях, в том числе по импорту б/у оборудования;
• Структура рынка по производительности (количество тестов в час) в количественном и стоимостном выражениях;

• Структура рынка по количеству образцов на борту;

• Структура рынка по количеству реагентов на борту;
• Структура рынка по брендам в количественном и стоимостном выражениях;

• Структура рынка по странам-производителям в количественном и стоимостном выражениях;
• Структура рынка по моделям в количественном и стоимостном выражениях.

Отдельная глава исследования посвящена анализу ценовой политики на рынке, в которой рассматривается взаимосвязь между типом анализатора и его стоимостью. В главе прослеживается рост таможенной стоимости оборудования при переходе от более простого до более сложного анализатора в каждой группе показателей.

 

В главе «Позиционирование брендов на рынке» исследуется взаимосвязь между стоимостью анализатора и занимаемой им долей на рынке. На графиках, увязывающих несколько параметров анализа данных, схематично показываются рыночные позиции каждого бренда и каждой модели, в том числе отдельно по сегментам низкопроизводительных / среднепроизводительных / высокопроизводительных анализаторов.
 

В главе «Дистрибьюторы биохимических анализаторов в РФ» представлена информация по объему поставок анализаторов в количественном и стоимостном выражениях в разрезе 30 крупнейших компаний-поставщиков. Информация по прочим компаниям содержится в прилагаемом к исследованию Excel-файле.

 

В главе "Государственные закупки биохимических анализаторов" приводится статистика по контрактам, заключенным на покупку анализаторов государственными учреждениями здравоохранения в 2020 г. Объем выявленных продаж анализаторов составил 34% от совокупного числа ввезенных в РФ анализаторов в 2020 г. (с учетом оборудования, предоставляемое в аренду и рассрочку). В главе представлены данные о структуре закупок анализаторов по типам (низкопроизводительные/ среднепроизводительные / высокопроизводительные, в т.ч. по диапазонам кол-ва тестов в час), по брендам, по моделям в каждом сегменте, также приводится средняя стоимость реализации каждой модели и средний уровень наценки на данные модели. Также высокоуровнево анализируются особенности закупок в разрезе федеральных округов (предпочитаемые модели, бренды).

Исследование также содержит профили 16 основных игроков рынка - Beckman Coulter, ROCHE DIAGNOSTICS, SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS, FURUNO ELECTRIC, HIROSE ELECTRONIC SYSTEM, Erba Lachema, DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD., BIOSYSTEMS S.A., INSTRUMENTATION LABORATORY, RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES, I.S.E.S.R.L., RANDOX LABORATORIES, ABBOTT LABORATORIES, THERMO FISHER SCIENTIFIC, HUMAN GMBH, PZ CORMAY S.A. Оставшиеся бренды таким же образом представлены отдельным файлом в формате MS Excel.

В каждом профиле участника рынка представлена следующая информация:

• Динамика общих поставок гематологических анализаторов бренда в разрезе: типов (низкопроизводительные /среднерпоизводительные / высокопроизводительные), моделей;
• Динамика средней стоимости ввоза анализаторов по моделям;
• Динамика поставок анализаторов бренда по дистрибьюторам (в прилагающемся Excel-файле также дополнительно представлена информация о каждом дистрибьюторе в разрезе импортируемых моделей анализаторов, их цене и количестве);
• Сравнение базовых характеристик каждой модели бренда, импортируемой в Россию в 2017-2020 гг.;
• Контрактные цены на закупку биохимических анализаторов бренда;
• Розничная наценка при реализации биохимических анализаторов бренда в России.

Передаваемый Клиенту пакет документов по исследованию содержит следующие файлы:

1) Текстовый файл в формате pdf «Рынок биохимических анализаторов в России, 2017-2020 гг.», 271 стр.

2) Табличный файл в формате MS Excel «Анализ таможенной базы импорта биохимических анализаторов в Россию в 2017-2020 гг.»

В файле представлена резюмирующая часть таможенной базы данных, вся информация представлена отдельно по вкладкам:

• «Бренды» - объем поставок в количественном и стоимостном выражениях по всем брендам в разрезе моделей анализаторов
• «Итог – Бренды» - детализированная информация по каждому бренду в динамике
• «Итог – Модели» - детализированная информация по каждой модели, поставленной на российский рынок в 2017-2020 гг. в динамике
• «Поставщики» - объем поставок в количественном и стоимостном выражениях по всем поставщикам в разрезе брендов и моделей анализаторов
• «Итог – Поставщики» - детализированная информация в динамике по каждому поставщику, осуществляемому импорт гематологических анализаторов в 2017-2020 гг.

 

3) Табличный файл в формате MS Excel «Контракты на поставку биохимических анализаторов государственным учреждениям здравоохранения в 2020 г.»

• Файл представляет собой выборку из Реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками по итогам размещения заказов на поставку биохимических анализаторов. 
• Каждая запись содержит информацию о номере контракта (или аукциона), дате заключения контракта (дате проведения аукциона), количестве, стоимости и модели закупаемого оборудования, наименовании поставщика и заказчика.
• Резюмирующая часть на отдельных вкладках представляет информацию по поставкам анализаторов в разрезе брендов, моделей, поставщиков и получателей оборудования.