Бизнес-план комплекса по выращиванию грибов вешенка, с финансовой моделью
ДАТА ВЫХОДА ОТЧЕТА: 18.03.2019
ОБЪЕМ ОТЧЁТА: 138 стр., 58 таблиц, 17 графиков и 10 диаграмм, 4 рис.
СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: в электронном виде
В кратчайшие сроки готовый бизнес-план может быть адаптирован под Ваш уникальный проект.
Позвоните нам по тел. (499) 755-8024, и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы
Круглосуточная поддержка: (926) 353-9690
Документ является экономическим обоснованием целесообразности строительства комплекса по выращиванию культивируемых грибов вешенка и описывает все этапы создания данного бизнеса.
Документ представляет собой детализированное описание поэтапного процесса открытия фермы, дополненное автоматизированным инструментом для просчета экономической эффективности проекта (финансовая модель). На ежегодной основе документ обновляется, что позволяет своевременно корректировать блоки, связанные с получением разрешительной документации, налоговыми платежами, а также с концептуальной составляющей проекта.В бизнес-план также включен маркетинговый анализ рынка вешенок, содержащий такие ключевые данные о рынке как:
- объем производства вешенок в РФ;
- ключевые текущие и заявленные к реализации проекты на рынке и их мощность;
- расположение текущих производственных мощностей по регионам;
- объем импорта на рынке;
- объем совокупного предложения вешенки на российском рынке;
- емкость рынка по регионам;
- ценовая политика на рынке;
- объем и динамика развития смежного сегмента - шампиньоны;
- тенденции развития рынка.
С помощью бизнес-плана и прилагающейся к нему финансовой модели потенциальные инвесторы смогут:
- ознакомиться с основными тенденциями рынка и выбрать перспективный регион расположения производства;
- разобраться в последовательности задач по открытию фермы;- понять технологию производства вешенок;
- понять специфику бизнеса (структуру затрат и механизм формирования доходов, статьи затрат инвестиционного этапа, эффективность бизнеса);
- сравнить различные варианты реализации проекта и выбрать наиболее удачный (собственный субстратных цех / строительство здания / состав субстратного блока / длителньость производственного цикла и пр.);
- определить оптимальную политику ценообразования;
- выбрать наиболее эффективную схему финансирования проекта;
- определить оптимальное соотношение собственных и заемных средств;
- оценить риски реализации проекта.Бизнес-план составлен с учетом требований UNIDO, многократно прошел процедуру согласований в кредитных учреждениях России.
Общая площадь комплекса: 622 кв.м.
Количество и площадь грибных камер: 6 по 36 кв.м.
Мощность производства: 84 тонны в год
Загрузка субстрата: 143 кг на 1 кв.м. камер
Выход продукта: 32 кг грибов на 1 кв.м. выращивания
Реализуемая продукция: свежие и сушеные вешенки
Ценовая политика: 1 кг свежих грибов - 164 руб.,1 кг сухих грибов - 695 руб.
Права владения: участок в собственности, строительство модульного производственного здания, климодуляторКонцепция грибной фермы, представленная в настоящем проекте, является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели (см. далее «Особенности»).
Реализация проекта возможна в любом регионе Российской Федерации, в настоящем инвестиционном проекте рассмотрен вариант открытия фермы в Московской области в 70 км от ключевого рынка сбыта - Москвы.1) Бизнес-план разработан в сотрудничестве с действующими собственниками ферм и отраслевыми экспертами, поэтому будет крайне полезен предпринимателям, не имеющим опыта создания грибных ферм.
2) Финансовые расчеты проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.
3) Финансовая модель 100% автоматизирована:• Значения параметров проекта могут быть изменены.
• Общее количество параметров - свыше 500 (месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь помещений, спецификация оборудования и его стоимость, штатное расписание, масса субстратного блока, выход готового продукта из массы субстрата, длительность производственного цикла, стоимость и количество мицелия, необходимого для производства 1 кг вешенок, структура каналов сбыта, доля продукции, поступающих на сушку, стоимость реализации продукции, параметры кредитования и пр.).
• Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
• Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.
Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса.
ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
СУТЬ ПРОЕКТА, ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 10
НАПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ УСИЛИЙ 11
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 11
ФИНАНСОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 13
ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 14
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ 14
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ В ЦЕЛОМ 14
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ГРИБОВ 16
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ 16
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ ПО РЕГИОНАМ 17
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВЕШЕНОК 18
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 19
ВЫРАЩИВАНИЕ ШАМПИНЬОНОВ 19
ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНКИ 28
БИОГРИН 28
КАСКАД 28
МАСЛЯНИНСКОЕ ЛУКОШКО 29
АВК 29
АГРИКО 30
ЭКО ГУРМАН 30
ГРИБОЕДОФФ 30
ВЕРНЫЙ ПУТЬ 30
ГРИБЫ СИБИРИ 31
ВЕЕДЕРН 31
КДЦ «ИНВЕСТ» 31
ГРИБНАЯ ФЕРМА 31
ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ 32
ОБЪЕМ ИМПОРТА СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ 32
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВВОЗА ШАМПИНЬОНОВ 34
СТРАНЫ-ПОСТАВЩИКИ СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ 34
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ 36
ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ПРОЧИХ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ (ВЕШЕНКИ, ШИИТАКЕ, ЭРИНГИ, ЭНОКИ, ОПЯТА И ПР.) 36
ОБЪЕМ ИМПОРТА ГРИБОВ 36
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВВОЗА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ГРИБОВ 37
СТРАНЫ-ПОСТАВЩИКИ ГРИБОВ 38
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ГРИБОВ 39
СУММАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ НА РЫНКЕ 39
ОБЪЕМ РЫНКА ШАМПИНЬОНОВ 39
ОБЪЕМ РЫНКА ВЕШЕНОК 41
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ 42
ШАМПИНЬОНЫ 42
ВЕШЕНКИ 43
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГРИБОВОДСТВА НА ПЕРИОД 2015-2020 ГГ. 44
ЕМКОСТЬ РЫНКА 46
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ ПО СУБЪЕКТАМ С УЧЕТОМ СПРОСА 46
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ВЕШЕНОК ПО СУБЪЕКТАМ С УЧЕТОМ СПРОСА 48
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ В РФ 50
ФАКТОРЫ РОСТА СПРОСА НА КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ГРИБЫ 50
НИША ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВ 51
РОСТ СПРОСА НА ВЕШЕНКИ И ПРОЧИЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ГРИБЫ 52
ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 53
УЖЕСТОЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 54
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА 54
ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 57
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 57
КОДЫ ОКВЭД 60
РЕГИСТРАЦИЯ ИП ИЛИ ООО 61
САНИТАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 64
ЭКСПЕРТИЗА ПОМЕЩЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ 64
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 65
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС 66
СЕРТИФИКАТ ИСО ХАССП 67
ПРОЧИЕ САНИТАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 67
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 68
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ГОСПОЖНАДЗОРА 70
БЮДЖЕТ НА ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 71
ГЛАВА 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 73
СУТЬ ПРОЕКТА 73
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА 74
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 74
РАЗМЕРЫ, МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И ВИТАМИНЫ 75
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И УПАКОВКИ 77
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 77
РЫНОК СБЫТА И АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 81
РЫНОК СБЫТА 81
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 82
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 82
ГЛАВА 5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 83
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА И МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 83
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА 83
ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ И МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ 84
СМИ И ИНТЕРНЕТ 85
РЕКЛАМНАЯ И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 85
ПРОМО-АКЦИИ 85
РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА 85
РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА 86
ГЛАВА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 87
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ 87
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 87
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ИНФРАСТРУКТУРА 88
ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ 89
ОБОРУДОВАНИЕ И СЕЦТЕХНИКА 89
АВТОМОБИЛЬ 89
ПЕРВИЧНАЯ ЗАКУПКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 89
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА 90
ГЛАВА 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 92
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА 92
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 92
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 92
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 92
ДИНАМИКА КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 93
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 93
РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 94
РАСХОДЫ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПЛЕНКА, ПАКЕТЫ) 94
РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ 95
РАСХОДЫ НА ГСМ 95
РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ 95
ПРОЧИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 96
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 97
ДОХОДЫ ОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА 99
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ 99
ГЛАВА 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 101
УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 101
ИНФЛЯЦИЯ 101
НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 102
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 105
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 108
ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС 111
БЮДЖЕТ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖЕЙ 112
ГЛАВА 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 113
СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 113
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 113
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 113
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 114
РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 114
NPV, СРОК ОКУПАЕМОСТИ И IRR ПРОЕКТА 116
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 117
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 118
ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 119
ГЛАВА 10. АНАЛИЗ РИСКОВ 120
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ 120
КАДРОВЫЕ РИСКИ 122
РИСКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 122
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 123
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 124
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 126
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 127
ГЛАВА 11. ПРИЛОЖЕНИЯ 129
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВЕШЕНКИ 129
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЕШЕНКИ 129
НОМЕНКЛАТУРА ПОМЕЩЕНИЙ 135
НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 137
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) НА ГРИБЫ ВЕШЕНКИ СВЕЖИЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ 139
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
График 1. Динамика объема производства культивируемых грибов в РФ (тыс. тонн), 2011-2018 гг. 14
График 2. Сравнение экспертных оценок объема российского производства культивируемых грибов (тыс. тонн), 2011-2018 гг. 15
График 3. Динамика объема производства свежих шампиньонов в РФ (тыс. тонн), 2011-2018 гг. 17
График 4. Динамика объема производства свежих вешенок в РФ (тыс. тонн), 2011-2018 гг. 19
График 5. Динамика объема импорта свежих шампиньонов в натуральном выражении (тыс. тонн), 2006-2018 гг. 33
График 6. Динамика стоимости ввоза 1 кг свежих шампиньонов, USD 34
График 7. Динамика стоимости ввоза 1 кг свежих шампиньонов, руб. 34
График 8. Динамика импорта прочих культивируемых грибов в натуральном выражении, 2011-2018 гг. 37
График 9. Динамика стоимости ввоза 1 кг свежих экзотических грибов (USD), 2011-2018 гг. 38
График 10. Динамика стоимости ввоза 1 кг свежих экзотических грибов (руб.), 2011-2018 гг. 38
График 11. Объем рынка свежих шампиньонов в РФ (тыс. тонн), 2011-2018 гг. 40
График 12. Объем рынка свежих вешенок в РФ (тыс. тонн), 2011-2018 гг. 41
График 13. Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту 114
График 14. Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом 114
График 15. Денежный поток и NPV нарастающим итогом 117
График 16. Чувствительность NPV к изменению объема продаж 118
График 17. Чувствительность чистой прибыли к изменению объема продаж 119
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура производства культивируемых грибов по видам в натуральном выражении, 2011-2018 гг. 16
Диаграмма 2. Структура производства шампиньонов по федеральным округам, 2018 г. 18
Диаграмма 3. Структура импортных поставок свежих шампиньонов по странам отправления в натуральном выражении, 2011-2018 гг. 35
Диаграмма 4. Структура импорта свежих шампиньонов по странам отправления в натуральном выражении, 2012 г., 2018 г. 35
Диаграмма 5. Структура импортных поставок экзотических грибов по странам отправления в натуральном выражении, 2011-2018 гг. 39
Диаграмма 6. Динамика уровня импортозависимости рынка шампиньонов, 2011-2018 гг. 40
Диаграмма 7. Динамика уровня импортозависимости рынка вешенок, 2011-2018 гг. 42
Диаграмма 8. Структура мирового производства шампиньонов, 2016 г. 55
Диаграмма 9. Структура инвестиционных расходов 91
Диаграмма 10. Структура операционных расходов 113
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ
Рисунок 1. Карта расположения шампиньонных производств в РФ, начало 2019 г. 18
Рисунок 2. Технология выращивания вешенок 78
Рисунок 3. Схема работы измельчителя соломы 79
Рисунок 4. План-график инвестиционного этапа 87
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 1. График расходов инвестиционного этапа (в тыс. RUR) 12
Таблица 2. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 13
Таблица 3. Крупнейшие проекты по выращиванию шампиньонов, реализуемые в РФ, 2019 г. 26
Таблица 4. Крупнейшие проекты по выращиванию вешенок, реализуемые в РФ 31
Таблица 5. Динамика объема импорта свежих шампиньонов в стоимостном выражении (руб. и USD), 2006-2018 гг. 33
Таблица 6. Объем экспорта свежих шампиньонов из России в натуральном и стоимостном выражениях, 2012-2018 гг. 36
Таблица 7. Динамика объема импорта прочих культивируемых грибов в стоимостном выражении (руб. и USD), 2011-2018 гг. 37
Таблица 8. Объем экспорта свежих шампиньонов из России в натуральном и стоимостном выражениях, 2011-2017 гг. 39
Таблица 9. Розничные цены при реализации шампиньонов в РФ, март 2019 г. 42
Таблица 10. Розничные цены при реализации вешенок в РФ, март 2019 г. 43
Таблица 11. Рекомендуемый объем производства шампиньонов и компоста для выращивания шампиньонов по субъектам РФ, 2018 г. 46
Таблица 12. Рекомендуемый объем производства вешенок и компоста для выращивания шампиньонов по субъектам РФ, 2018 г. 48
Таблица 13. Содержание витаминов (мг/100 г) в культивируемых грибах вешенка в сравнении с некоторыми продуктами питания 53
Таблица 14. Объем производства шампиньонов в Европе, 2016 г. 55
Таблица 15. Сравнение форм собственности (ИП и ООО) 59
Таблица 16. Бюджет на оформление разрешительных документов 71
Таблица 17. Состав и площадь производственных помещений предприятия 74
Таблица 18. Сравнение содержания минеральных веществ в вешенке с их содержанием в других продуктах, мг/100 г 76
Таблица 19. Сравнение содержания витаминов в вешенке с их содержанием в других продуктах, мг/100 г 77
Таблица 20. Структура продаж продукции комплекса 82
Таблица 21. Стоимость разработки проектной документации на строительство 87
Таблица 22. СМР и создание инфраструктуры 88
Таблица 23. Производственное оборудование и спецтехника 89
Таблица 24. Бюджет расходов инвестиционного этапа, тыс. руб. (c НДС) 90
Таблица 25. Расход воды по направлениям использования на грибной ферме 93
Таблица 26. Коммунальные расходы по годам (без НДС), тыс. руб. 93
Таблица 27. Штатное расписание 94
Таблица 28. Прогнозируемая годовая инфляция расходов по заработной плате 94
Таблица 29. Расходы на сырье и материалы для производства 1 кг вешенок 94
Таблица 30. Параметры определения расхода дезинфицирующих веществ 95
Таблица 31. Параметры определения расхода бензина на доставку продукции 95
Таблица 32. Направления расхода маркетингового бюджета 96
Таблица 33. Коммерческие и административные расходы, тыс. руб./мес. 97
Таблица 34. Прогнозируемая годовая инфляция на операционные расходы 97
Таблица 35. Операционный бюджет расходов (без НДС), тыс. руб. 98
Таблица 36. Структура продаж продукции комплекса 99
Таблица 37. Прогнозируемая годовая инфляция на операционные доходы 99
Таблица 38. Операционный бюджет доходов по годам, тыс. руб. 100
Таблица 39. Темпы инфляции 101
Таблица 40. Ставки основных налогов при ЕСХН 103
Таблица 41. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды 103
Таблица 42. Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2019-2023 гг., тыс. руб. 104
Таблица 43. Размер фиксированных платежей ИП за себя в ПФР и ФОМС в 2018-2020 гг., руб. 104
Таблица 44. Максимальный размер страховых взносов, уплачиваемых ИП за себя в 2018-2020 гг., руб. 105
Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. RUR) 105
Таблица 46. Отчет о движении денежных средств (в тыс. RUR) 108
Таблица 47. Балансовый отчет, тыс. RUR (на конец года) 111
Таблица 48. Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.) 112
Таблица 49. Показатели рентабельности 113
Таблица 50. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала 115
Таблица 51. Расчет WACC 115
Таблица 52. Расчет NPV 116
Таблица 53. Расчет NPV+TV 117
График 16. Чувствительность NPV к изменению объема продаж 118
График 17. Чувствительность чистой прибыли к измеению объема продаж 119
Таблица 54. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 119
Таблица 55. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц 120
Таблица 56. Изменение ключевых показателей при снижении стоимости услуг на 1% 123
Таблица 57. Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1% 124
Таблица 58. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж 126
На сегодняшний день на рынке культивируемых грибов сложилась крайне благоприятная конъюнктура для инвестирования в отрасль. Особенный интерес к грибному бизнесу проявляют непрофильные инвесторы, заинтересованные в диверсификации основного бизнеса.
Inventica выделяет следующие ключевые преимущества отрасли для будущего инвестора:
Рынок демонстрирует колоссальное по темпам прироста развитие
Основным драйвером развития внутреннего производства стало продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на экономические санкции Запада. В частности, под запрет попали грибы из Польши, ранее составляющие свыше 90% суммарного импорта культивируемых грибов в РФ, который, в свою очередь, формировал практически 85% предложения российского рынка шампиньонов и вешенок.
С введением запрета на поставки перед российскими компаниями открылась возможность для быстрого наращивания производства продукции, пользующейся стабильным спросом на рынке. В 2017-2018 гг. ежегодный прирост объема производства культивируемых грибов в России превышал 50%.
Дополнительное ускорение рынку придает господдержка
В 2017 году Министерство сельского хозяйства РФ предложило поддержать производство грибов, включив его в Государственную программу развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Грибоводческие проекты теперь могут рассчитывать на возмещение из госбюджета 20% капитальных затрат (для Дальнего Востока — 25%).
Рынок имеет достаточно низкую базу с точки зрения объема потребления грибов на чел.
Так, по итогам 2018 года объем потребления шампиньонов составил всего 0,44 кг на человека, что значительно меньше, чем в развитых странах (от 2 до 5 кг на человека в год). Объем потребления экзотических грибов (вешенки, шиитаке, эринги и пр.) в России вовсе незначителен, тогда как во всем мире данные грибы демонстрируют рост потребления, уверенно вытесняя с рынка традиционные шампиньоны.
Если ориентироваться на мировой уровень среднедушевого потребления, то оптимальным для России является потребление минимум 300 тысяч тонн продукции в год, что практически в 4 раза меньше текущей производственной базы рынка.
