Market Research Project: Russian Market of Chemistry Analyzers, 2017-2020
В соответствии с запросом Клиента в границы исследования входили автоматические биохимические анализаторы, работающие по технологии "мокрой химии".
В целях детального исследования особенностей российского рынка биохимических анализаторов анализ осуществлялся в разрезе конкретных моделей оборудования. Собранная база технических характеристик по каждой модели анализаторов позволила в дальнейшем всесторонне исследовать рынок в разрезе следующих параметров:
Производительность (число тестов в час): фотометрические / с учетом ISE-блока;
Количество реагентов на борту;
Количество образцов на борту;
Наличие ISE-блока;
Объем пробы;
Min реакционный объем;
Количество реакционных кювет.
Помимо анализа таможенной базы данных, было проведено исследование контрактов, заключенных на поставку биохимических анализаторов в государственном секторе рынка.
Совокупный массив данных позволил провести детальное исследование и дать ответы на ключевые вопросы о рынке:
Каков ежегодный объем российского рынка биохимических анализаторов в количественном и стоимостном выражениях? Какова динамика его развития?
Какова структура рынка по производительности анализаторов: низкопроизводительные / среднепроизводительные / высокопроизводительные, а также в разрезе микросегментов (например, 150-200 тестов в час; 200-250 тестов в час; 250-300 тестов в час и пр.)?
Какова структура рынка по брендам в разрезе выделенных сегментов по производительности анализатора?
Каков объем продаж каждой модели биохимических анализаторов в количественном и стоимостном выражениях?
Какие модели являются лидерами продаж на российском рынке в каждом сегменте?
Как меняется структура продаж по моделям в исследуемый период? Какие модели анализаторов демонстрируют наибольший темп прироста продаж? Какие модели теряют занимаемую долю рынка?
Чем отличаются модели по техническим характеристикам? Каковы характеристики оборудования в каждом сегменте: по количеству реагентов и количеству образцов на борту?
Кто ключевые поставщики рынка? Каков их пакет брендов? Какие дистрибьюторы возят анализаторы конкретного бренда в РФ? Каков уровень конкуренции в поставках анализаторов конкретного бренда?
По каким ценам ввозятся конкретные модели анализаторов в РФ?
Каковы розничные цены на каждую модель биохимических анализаторов?
С какой наценкой дистрибьюторы реализуют анализаторы в рознице? Как уровень наценки меняется в зависимости от бренда?
Как влияет стоимость анализаторов и их технические характеристики на популярность модели на российском рынке?
Имеется ли региональная специализация брендов в поставках анализаторов конечным потребителям? Где в большей степени популярны определенные бренды?
Какова зависимость между типом медицинского учреждения и стоимостью закупаемого анализатора?
Кто крупнейший поставщик биохимических анализаторов в госсектор?
Какова структура закупок биохимических анализаторов в госсекторе по моделям и брендам оборудования?
И пр.
Результаты исследования представлены в виде аналитического отчета, а также сопроводительных Excel-файлов с данными, позволяющими Клиенту в дальнейшем осуществлять самостоятельный анализ по индивидуальным запросам.
Приобретение исследовательских материалов возможно, начиная с 09.07.2022 г. Вы можете оформить предварительную заявку на покупку. При необходимости могут быть подготовлены индивидуальные презентационные материалы в соответствии с задачами Клиента, в том числе на английском языке.
Консалтинговая компания Inventica специализируется на проведении сложных исследований медицинской тематики. Для обсуждения возможности проведения индивидуального исследования Вашего рынка свяжитесь с нами (контактная информация расположена в нижней части страницы).
Ознакомиться со всеми услугами, оказываемыми Inventica для компаний медицинского сегмента, Вы можете, пройдя по данной ссылке.
In accordance with the Client's request, the scope of the study included automatic biochemical analyzers using "wet chemistry" technology.
For the purpose of a detailed study of the market, the analysis was carried out in the context of particular equipment models. The collected database of technical characteristics for each model of analyzers made it possible to further comprehensively study the market in the context of the following parameters:
Number of tests per hour: photometric test / with ISE module;
Number of reagents on board;
Number of samples on board;
The presence of ISE module;
Reaction tray (number of reaction cuvettes);
The minimum reation volume;
Sample volume;
Etc.
In addition to the analysis of the customs database, a study was carried out of contracts for the supply of chemistry analyzers in the public sector of the market.
The aggregate data set made it possible to conduct a detailed study and provide answers to key questions about the market:
What is the market volume of Chemistry Analyzers in quantitative and value terms? What are the dynamics of its development?
What is the structure of the market in terms of analyzer throughput: low-volume / mid-range / high-volume? And also in the context of microsegments (for example, 150-200 tests per hour; 200-250 tests per hour; 250-300 tests per hour, etc.)?
What is the structure of the market by brands in the context of throughput segments?
What is the sales volume of each Chemistry Analyzer model in terms of quantity and value? What models are the leaders in sales on the Russian market?
How does the structure of sales by model change during the study period? Which analyzer models demonstrate the highest sales growth rate? Which models are losing market share?
What is the difference between the models in terms of technical characteristics? What are the characteristics of the analyzers in each segment in terms of throughput: how many reagents and how many samples are on board in each segment?
Who are the key distributors of the market? What is the brand portfolio of these distributors? What distributors carry Chemistry analyzers of a particular brand in the Russian Federation? What is the level of competition for each brand of analyzers?
At what prices are specific models of analyzers imported to the Russian Federation?
What are the retail prices for each Chemistry Analyzer model?
With what mark-up do distributors sell Chemistry Analyzer model in retail?
How does the markup level vary by brand? Which brands are most likely to sell equipment under reagent contracts?
How does the cost of analyzers and their technical characteristics affect the popularity of the model in the Russian market?
Is there a regional differentiation in the demand for Chemistry Analyzers? In which regions are Chemistry Analyzers of this brand more popular?
What is the relationship between the type of medical institution and the cost of the purchased analyzer?
Who is the largest supplier of this type of Chemistry Analyzers to the public sector?
What is the structure of procurement of Chemistry analyzers in the public sector by model and brand?
Etc.
The research results are presented in the form of an analytical report, as well as Excel-files with data, allowing the Client to carry out an independent analysis on individual requests in the future.
The purchase of research materials is possible starting from Jule 09, 2022. You can issue a preliminary purchase order. If necessary, individual presentation materials can be prepared in accordance with the tasks of the Client, including in English.
Inventica, Consulting & Market Research Agency, specializes in conducting medical market research. We have significant experience in fields such as medical equipment, diagnostic devices, reagents and test systems, medical and laboratory consumables, laboratory informational systems, etc. To discuss the possibility of conducting an individual study of your market, please contact us (info@inventica.ru).