Обновлено: 8 февр. 2021 г.
Russian Market of Assisted Reproductive Technology
Статья сформирована на основе данных, публикуемых Российской Ассоциацией Репродукции Человека, которая аккумулирует результаты работы ВРТ-отделений российских клиник. По итогам 2018 года, удельный вес центров ВРТ, принявших участие в предоставлении данных о фактических результатах работ, составил 79,1% от общего количества функционирующих в РФ ВРТ-центров. Ввиду особенностей сбора информации от участников рынка, отчеты РАРЧ публикуются с существенной задержкой. Так, сводная информация о рынке по итогам 2019 года будет сформирована Ассоциацией лишь во II половине 2021 года.
Число циклов ВРТ
По итогам 2018 года, общее количество проведенных циклов ВРТ в РФ, достигло 158815 шт., увеличившись на 13,6% к предыдущему году. Наблюдается постепенное замедление темпов прироста рынка. Если в период с 2000 г. по 2014 г. рынок демонстрировал прирост на уровне 24-25% в год в количественном выражении, то в последние 4 года среднегодовой темп прироста рынка составляет 12,4%.
Показатель количества циклов на 1 млн. жителей составляет в РФ по итогам 2018 г. - 1081 цикл, что, несмотря на впечатляющий рост рынка, ниже европейских значений. Так, в соответствии с нормативами ВОЗ показателем доступности технологий ВРТ в стране является проведение не менее 1500 циклов на 1 млн. жителей.
49,1% всех ВРТ-циклов в РФ осуществляется за счет средств ОМС. Так, в 2018 году, по данным Минздрава РФ, было проведено 78 тыс. процедур ВРТ, что 20,6% выше по сравнению с результатом 2017 года. В регионах доля ОМС-программ может доходить до 60% от общего объема рынка.
Расширение программы ОМС - один из ключевых факторов роста рынка. В нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019–2024 годы, включено 450 тыс. бесплатных циклов ЭКО. Кроме того, в 2018 году ФОМС включил в базовую программу ЭКО сопутствующие манипуляции (помимо гормональной стимуляции, пункции яичников, оплодотворения invitro и культивирования эмбрионов, трансфера эмбриона в полость матки) - криоконсервацию эмбрионов с последующим переносом в полость матки.
Лидером рынка коммерческой репродуктивной медицины является ГК "Мать и дитя", клиники которой по итогам 2018 г. провели 16 806 циклов ВРТ (10,6% суммарных ВРТ-циклов на рынке). В 2019 г. компания увеличила количество циклов до 18 004. В 2020 г., ввиду пандемии, показатели сети сократились - количество циклов ЭКО снизилось на 15,2% (до 15 264 циклов). О снижении числа проведенных ВРТ-процедур сообщают прочие игроки рынка, в том числе государственные клиники, приостановившие проведение протоколов ввиду эпидемии коронавируса.
Структура циклов ВРТ
Вслед за мировым рынком на российском наблюдается постепенное смещение структуры рынка в сторону криоциклов, отличающихся большей результативностью - с 12,9% в 2010 г. до 28,1% в 2018 г. Доля "свежих" циклов сократилась в исследуемый период с 80,5% до 58,2%.
Предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ)
С развитием методов предимплантационной диагностики эмбрионов существенным образом увеличилось количество проводимых ежегодно процедур ПГТ (преимплантационное генетическое тестирование), позволяющее выявить ряд генетических патологий эмбрионов и выбрать из них самый качественный для подсадки, имеющий максимальные шансы на успешную имплантацию и нормальное развитие.
В 2018 г. 6,7% российских циклов ВРТ проведено с использованием программы ПГТ, что в абсолютном выражении эквивалентно 10 631 циклу. Для сравнения, в США, в целях увеличения эффективности протоколов ЭКО, 20% всех ЭКО-циклов проводится совместно с преимплантационным генетическим скринингом.
Сегмент ПГТ демонстрирует наиболее интенсивное развитие на российском рынке - в период с 2015 г. по 2018 г. среднегодовой рост числа циклов составлял 47% (общее число циклов ВРТ росло лишь на 12,4% в год). Коэффициент пенетрации ПГТ-кейсов увеличился с 1,5% в 2010 г. до 3% в 2015 г. и до 6,7% в 2018 г.
Факторами роста сегмента на мировом рынке является рост числа циклов ВРТ, рост осведомленности пар о методе, а также возрастающая продолжительность жизни и увеличение возрастных пар, планирующих беременность. Так, вероятность столкновения с проблемой хромосомных аномалий значительно выше у женщин старше 35 лет. ПГТ, в свою очередь, позволяет отобрать для переноса здоровые эмбрионы.
Россия по-прежнему относится в группе стран с относительно низким средним возрастом матери при рождении ребенка - 28,7 лет (в Великобритании и во Франции - 30,6, в Бельгии - 30,7, в Австрии - 30,9, в Германии и в Швеции - 31,1, в Италии и в Швейцарии - 32, в Испании - 32,2). Тем не менее, каждый год фиксируется постепенное смещение показателя - с 2010 г. средний возраст рождения повысился на 1 год. Фактор увеличения возраста пациентки будет оказывать все большее влияние на рынок.
Крупнейшим игроком российского рынка ПГТ является компания Genetico, осуществляющая до 40-50% всех тестирований. В 2019 г. компания выполнила 6 945 ПГТ процедур на сумму 145 млн. RUR (доля направления в выручке составила 29,6%). Основной объем выручки сосредоточен в Московском регионе.
Согласно прогнозам компании, к 2025 г. удельный вес ПГТ-кейсов в общем количестве ВРТ-циклов в РФ достигнет 15%. С учетом консервативного прогноза роста циклов ВРТ на 5% в год, сегмент преимплантационного генетического тестирования в количественном выражении может увеличиться не менее чем в 3 раза к 2025 г. (ежегодный рост - 17,8%). Рост рынка участники рынка связывают с включением процедуры ПГТ в программу ОМС.
Циклы с донорскими ооцитами и донорской спермой
Сегмент циклов с донорскими ооцитами также опережает общую динамику развития рынка ВРТ (18,7% в год в период с 2015 г. по 2018 г.). По итогам 2018 г. число циклов с применением донорских ооцитов составило 12 911 шт. с учетом проведенного ПГТ (без учета ПГТ - 11 088 или 7% от общего количества циклов ВРТ). Отметим, что на мировом рынке удельный вес циклов с донорскими ооцитами составляет около 11%.
Число циклов в донорской спермой по итогам 2018 г. составило 6 214 шт., прирост к предыдущему году - 18,9%. Количество циклов с донорскими ооцитами в 2 раза превосходит количество циклов с донорской спермой.
Рынок донорских репродуктивных материалов тесно связан с количеством циклов ЭКО Росту рынка способствуют такие факторы как повышение возраста деторождения, рост количества пар, где один из партнеров бесплоден, развитие института однополых отношений.
Перенос донорских эмбрионов
Число переносов донорских эмбрионов (эмбрионов, полученных в результате одновременного использования донорских гамет (сперматозоидов и яйцеклеток) или эмбрионов, от которых отказались пациенты и дали свое согласие на перенос реципиентам), составило в 2018 г. 1 782 переносов. Ежегодно количество переносов увеличивается на 30-35%.
Суррогатное материнство
По итогам 2018 года количество проведенных ВРТ-циклов с участием суррогатной матери достигло 2 323 циклов, что эквивалентно 1,5% от общего количества ВРТ-циклов, проведенных в РФ в исследуемый период. Удельный вес ВРТ/СМ-циклов варьируется в диапазоне от 1,2% до 1,6%. Стоимость одной программы суррогатного материнства составляет 2,6-3 млн. RUR.
Планируете реализацию проекта в области медицины или лабораторной диагностики? Необходимо подробно просчитать проект? Хотели бы перепроверить цифры с учетом спроса в Вашем городе? Обратитесь к нам. Мы имеем большой опыт разработки бизнес-проектов медицинской тематики (наши кейсы). Проведем маркетинговое обоснование проекта, сформируем детализированную финансовую модель, проанализируем чувствительность проекта к различным факторам, вместе с Вами подумаем, как усилить концепцию и нивелировать возможные риски. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ