Рынок вспомогательных репродуктивных технологий в количественном выражении

Пост обновлен февр. 8

Russian Market of Assisted Reproductive Technology


Статья сформирована на основе данных, публикуемых Российской Ассоциацией Репродукции Человека, которая аккумулирует результаты работы ВРТ-отделений российских клиник. По итогам 2018 года, удельный вес центров ВРТ, принявших участие в предоставлении данных о фактических результатах работ, составил 79,1% от общего количества функционирующих в РФ ВРТ-центров. Ввиду особенностей сбора информации от участников рынка, отчеты РАРЧ публикуются с существенной задержкой. Так, сводная информация о рынке по итогам 2019 года будет сформирована Ассоциацией лишь во II половине 2021 года.

Число циклов ВРТ

По итогам 2018 года, общее количество проведенных циклов ВРТ в РФ, достигло 158815 шт., увеличившись на 13,6% к предыдущему году. Наблюдается постепенное замедление темпов прироста рынка. Если в период с 2000 г. по 2014 г. рынок демонстрировал прирост на уровне 24-25% в год в количественном выражении, то в последние 4 года среднегодовой темп прироста рынка составляет 12,4%.

Динамика количество циклов ВРТ в России, 1995-2018 гг.
Динамика количество циклов ВРТ в России, 1995-2018 гг.

Показатель количества циклов на 1 млн. жителей составляет в РФ по итогам 2018 г. - 1081 цикл, что, несмотря на впечатляющий рост рынка, ниже европейских значений. Так, в соответствии с нормативами ВОЗ показателем доступности технологий ВРТ в стране является проведение не менее 1500 циклов на 1 млн. жителей.

Количество циклов ВРТ на 1 млн. жителей в европейских странах (в РФ - 2018, в прочих - 2016)
Количество циклов ВРТ на 1 млн. жителей в европейских странах (в РФ - 2018, в прочих - 2016)

49,1% всех ВРТ-циклов в РФ осуществляется за счет средств ОМС. Так, в 2018 году, по данным Минздрава РФ, было проведено 78 тыс. процедур ВРТ, что 20,6% выше по сравнению с результатом 2017 года. В регионах доля ОМС-программ может доходить до 60% от общего объема рынка.


Расширение программы ОМС - один из ключевых факторов роста рынка. В нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019–2024 годы, включено 450 тыс. бесплатных циклов ЭКО. Кроме того, в 2018 году ФОМС включил в базовую программу ЭКО сопутствующие манипуляции (помимо гормональной стимуляции, пункции яичников, оплодотворения invitro и культивирования эмбрионов, трансфера эмбриона в полость матки) - криоконсервацию эмбрионов с последующим переносом в полость матки.

Динамика количества циклов ВРТ по ОМС, 2012-2018 гг.
Динамика количества циклов ВРТ по ОМС, 2012-2018 гг.

Лидером рынка коммерческой репродуктивной медицины является ГК "Мать и дитя", клиники которой по итогам 2018 г. провели 16 806 циклов ВРТ (10,6% суммарных ВРТ-циклов на рынке). В 2019 г. компания увеличила количество циклов до 18 004. В 2020 г., ввиду пандемии, показатели сети сократились - количество циклов ЭКО снизилось на 15,2% (до 15 264 циклов). О снижении числа проведенных ВРТ-процедур сообщают прочие игроки рынка, в том числе государственные клиники, приостановившие проведение протоколов ввиду эпидемии коронавируса.

Структура циклов ВРТ

Вслед за мировым рынком на российском наблюдается постепенное смещение структуры рынка в сторону криоциклов, отличающихся большей результативностью - с 12,9% в 2010 г. до 28,1% в 2018 г. Доля "свежих" циклов сократилась в исследуемый период с 80,5% до 58,2%.

Структура проводимых в РФ циклов ВРТ по типу: ЭКО, ИКСИ, размороженные эмбрионы, донорские ооциты, ПГТ
Предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ)

С развитием методов предимплантационной диагностики эмбрионов существенным образом увеличилось количество проводимых ежегодно процедур ПГТ (преимплантационное генетическое тестирование), позволяющее выявить ряд генетических патологий эмбрионов и выбрать из них самый качественный для подсадки, имеющий максимальные шансы на успешную имплантацию и нормальное развитие.


В 2018 г. 6,7% российских циклов ВРТ проведено с использованием программы ПГТ, что в абсолютном выражении эквивалентно 10 631 циклу. Для сравнения, в США, в целях увеличения эффективности протоколов ЭКО, 20% всех ЭКО-циклов проводится совместно с преимплантационным генетическим скринингом.


Сегмент ПГТ демонстрирует наиболее интенсивное развитие на российском рынке - в период с 2015 г. по 2018 г. среднегодовой рост числа циклов составлял 47% (общее число циклов ВРТ росло лишь на 12,4% в год). Коэффициент пенетрации ПГТ-кейсов увеличился с 1,5% в 2010 г. до 3% в 2015 г. и до 6,7% в 2018 г.

Динамика количества циклов ВРТ с ПГТ в РФ, 2005-2018 гг.
Динамика количества циклов ВРТ с ПГТ в РФ, 2005-2018 гг.

Факторами роста сегмента на мировом рынке является рост числа циклов ВРТ, рост осведомленности пар о методе, а также возрастающая продолжительность жизни и увеличение возрастных пар, планирующих беременность. Так, вероятность столкновения с проблемой хромосомных аномалий значительно выше у женщин старше 35 лет. ПГТ, в свою очередь, позволяет отобрать для переноса здоровые эмбрионы.

Россия по-прежнему относится в группе стран с относительно низким средним возрастом матери при рождении ребенка - 28,7 лет (в Великобритании и во Франции - 30,6, в Бельгии - 30,7, в Австрии - 30,9, в Германии и в Швеции - 31,1, в Италии и в Швейцарии - 32, в Испании - 32,2). Тем не менее, каждый год фиксируется постепенное смещение показателя - с 2010 г. средний возраст рождения повысился на 1 год. Фактор увеличения возраста пациентки будет оказывать все большее влияние на рынок.


Крупнейшим игроком российского рынка ПГТ является компания Genetico, осуществляющая до 40-50% всех тестирований. В 2019 г. компания выполнила 6 945 ПГТ процедур на сумму 145 млн. RUR (доля направления в выручке составила 29,6%). Основной объем выручки сосредоточен в Московском регионе.

Количество выполненных ПГТ-тестов и выручка по ПГТ-направлению в Genetico, 2015-2019 гг.
Количество выполненных ПГТ-тестов и выручка по ПГТ-направлению в Genetico, 2015-2019 гг.

Согласно прогнозам компании, к 2025 г. удельный вес ПГТ-кейсов в общем количестве ВРТ-циклов в РФ достигнет 15%. С учетом консервативного прогноза роста циклов ВРТ на 5% в год, сегмент преимплантационного генетического тестирования в количественном выражении может увеличиться не менее чем в 3 раза к 2025 г. (ежегодный рост - 17,8%). Рост рынка участники рынка связывают с включением процедуры ПГТ в программу ОМС.

Доля циклов ВРТ с преимплантационным генетическим тестированием в РФ, 2010-2025 (П)
Доля циклов ВРТ с преимплантационным генетическим тестированием в РФ, 2010-2025 (П)
Циклы с донорскими ооцитами и донорской спермой

Сегмент циклов с донорскими ооцитами также опережает общую динамику развития рынка ВРТ (18,7% в год в период с 2015 г. по 2018 г.). По итогам 2018 г. число циклов с применением донорских ооцитов составило 12 911 шт. с учетом проведенного ПГТ (без учета ПГТ - 11 088 или 7% от общего количества циклов ВРТ). Отметим, что на мировом рынке удельный вес циклов с донорскими ооцитами составляет около 11%.

Динамика количества циклов ВРТ с донорскими ооцитами в РФ, 2011-2018 гг.
Динамика количества циклов ВРТ с донорскими ооцитами в РФ, 2011-2018 гг.

Число циклов в донорской спермой по итогам 2018 г. составило 6 214 шт., прирост к предыдущему году - 18,9%. Количество циклов с донорскими ооцитами в 2 раза превосходит количество циклов с донорской спермой.

Динамика количества циклов ВРТ с донорской спермой в РФ, 2011-2018 гг.
Динамика количества циклов ВРТ с донорской спермой в РФ, 2011-2018 гг.

Рынок донорских репродуктивных материалов тесно связан с количеством циклов ЭКО Росту рынка способствуют такие факторы как повышение возраста деторождения, рост количества пар, где один из партнеров бесплоден, развитие института однополых отношений.

Перенос донорских эмбрионов

Число переносов донорских эмбрионов (эмбрионов, полученных в результате одновременного использования донорских гамет (сперматозоидов и яйцеклеток) или эмбрионов, от которых отказались пациенты и дали свое согласие на перенос реципиентам), составило в 2018 г. 1 782 переносов. Ежегодно количество переносов увеличивается на 30-35%.

Динамика количества переносов донорских эмбрионов в РФ, 2010-2018 гг.
Динамика количества переносов донорских эмбрионов в РФ, 2010-2018 гг.
Суррогатное материнство

По итогам 2018 года количество проведенных ВРТ-циклов с участием суррогатной матери достигло 2 323 циклов, что эквивалентно 1,5% от общего количества ВРТ-циклов, проведенных в РФ в исследуемый период. Удельный вес ВРТ/СМ-циклов варьируется в диапазоне от 1,2% до 1,6%. Стоимость одной программы суррогатного материнства составляет 2,6-3 млн. RUR.

Динамика количества циклов ВРТ с участием суррогатной матери в РФ, 2005-2018 гг.
Динамика количества циклов ВРТ с участием суррогатной матери в РФ, 2005-2018 гг.

Планируете реализацию проекта в области медицины или лабораторной диагностики? Необходимо подробно просчитать проект? Хотели бы перепроверить цифры с учетом спроса в Вашем городе? Обратитесь к нам. Мы имеем большой опыт разработки бизнес-проектов медицинской тематики (наши кейсы). Проведем маркетинговое обоснование проекта, сформируем детализированную финансовую модель, проанализируем чувствительность проекта к различным факторам, вместе с Вами подумаем, как усилить концепцию и нивелировать возможные риски. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ


Просмотров: 30Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все
INVENTICA
CONSULTING & MARKET RESEARCH

8 (499) 755-8024

8 (926) 353-9690

  • Белый Facebook Icon
Запрос на разработку индивидуального проекта

© 2007-2021 Inventica

Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1

ОГРН: 1077758589842