Hostel business plan (with financial model)
DATE OF THE REPORT: 01/09/2020
SCOPE OF THE REPORT: 183 pages, 70 tables, 9 graphs, 8 diagrams, 5 figures
Method of submission: in electronic form
Call us on tel. (499) 755-8024, and our specialists will answer all your questions
In the shortest possible time, a ready-made hostel business plan can be adapted to your project
24/7 support : (926) 353-9690
This business plan is a business case for the feasibility of opening a hostel in Moscow.
Project start : March 2020
Total area of premises: 217 sq. m., including a lobby group of premises with a hall - 20 sq. m, kitchen - 15 sq. m, bathrooms - 30 sq. m, rooms of the room stock - 131.5 sq. , co-working area - 10 sq.m
Number of accommodations: 44
Rooms:
- one double room,
- two 4-bed rooms,
- three 6-bed rooms,
- two 8-bed numbers
Additional income of the hostel:
- organization of breakfasts;
- safe deposit box rental
Cost: 850 RUR (for 6 persons), 750 RUR (for 8 persons), ... RUR (for 4 persons), ... RU (for 2 persons)
The model has functionality that allows you to calculate the option of opening a hostel by franchise. Three schemes are considered as priority schemes for a franchise agreement: fixed royalty, royalty per bed and% of income
It is possible to create a hostel with borrowed funds of an investor / bank
The report includes:
- analysis of the Moscow hostel market;
- hostel capacity analysis;
- analysis of the room stock (room category);
- analysis of the assortment and pricing policy (the cost of booking different types of rooms);
- analysis of profitability indicators (revenue and utilization);
- regulatory requirements for hostels;
- description of the project concept;
- a description of the marketing strategy;
- calculation of financial indicators;
- analysis of investment and financial indicators of the project;
- project evaluation and risk analysis.
The business plan was drawn up taking into account the requirements of UNIDO, has repeatedly passed the approval procedure in credit institutions of Russia.
All analytical, marketing and legal information has been updated as of December 2019.
The hostel's business plan has been developed in close collaboration with current executives and industry experts.
Financial calculations were carried out using an Excel-model, which is a proprietary development of Inventica.
The financial model is 100% automated
If necessary, any parameter of the model can be easily adjusted. In this case, all financial indicators of the project will be automatically recalculated using the attached financial model.You get a universal decision-making tool with which you can adjust the project concept by choosing the optimal values for the parameters of your future business: the most stable ratio is the area of the room / the number of rooms; number of rooms / number of accommodations; investment volume / project payback; investment volume / average check; number of clients / cost of placement, etc.
You will be able to analyze the project's resistance to external and internal changes. For example, how does the profit change in the case of an increase or decrease: floor space by __ sq. M., Rental rate by __%, staff salaries by __%, number of employees by __ people, average check by __%, number of clients by __% , increasing the investment budget by __%, etc.
Chapter 1. SUMMARY OF THE PROJECT 10
The essence of the project, description of activities 10
Main objectives of the project 12
Marketing Effort 13
Financial Prospects and Key Indicators of the Project 13
Chapter 2. LEGAL ISSUES 15
Regulatory requirements for hostels and general provisions of GOST R 15
Hostel placement requirements 15
Hostel room requirements 17
Requirements for the interior decoration of the hostel 19
Requirements for compliance with fire safety rules and sanitary and hygienic rules 20
Services to be provided by a hostel 21
Hostel accreditation (assigning a star category in accordance with the classification of objects of the tourism industry) 22
Permits 30
Organizational and legal form 31
OKVED codes 34
Registration of an individual entrepreneur or LLC 36
Registration of sanitary documentation 39
Examination of premises by Rospotrebnadzor 41
Registration of documents of the State Fire Inspection 42
Business start notification 42
Contract with private security 43
Registration of cash register machine (KKM) 44
Sign Permit 45
Costs of obtaining a hostel accreditation certificate 46
Legal budget 48
Chapter 3. MARKETING RESEARCH 49
General characteristics of segment 49
Number of hostels 50
Total number of hostels in Russia 50
Distribution by cities of the Russian Federation 51
Distribution by districts of Moscow 58
Hostel types: existing and new formats 59
Analysis of Moscow hostels 62
Organizational and legal form 62
Stars 63
Number of rooms and total number of places in hostels 64
Hostel room types 69
Accommodation cost 75
Hostel revenue 78
Loading hostels 79
Additional services 80
Analysis of consumer preferences 81
Hostel Satisfaction Factors 81
Key Elements of Satisfaction and Dissatisfaction with Hostels 82
Target audience bias 86
Franchises 86
International Federation of Youth Hostels Standards 89
Hostel classification 89
Standard for hostels standard class 89
Standard for hostels above standard 95
Low-end Hostel Standard 98
Age restrictions and control over minors 98
Membership Cards 99
Passports 99
Drugs 99
Responsibility of the national association 100
Chapter 4. PROJECT CONCEPT 101
The essence of the project 101
Types of services provided and pricing policy 102
Chapter 5. MARKETING STRATEGY 104
Marketing objectives of the project 104
Pricing policy 105
Advertising Policy 106
Stages and directions of promotion 106
Banner Advertising 107
CEO optimization 108
Contextual advertising 108
Social Media Promotion 110
Building Brand Communities 110
Working with the blogosphere 111
Nonstandard promotion 112
Reputation Management 113
Website 113
Website creation for the company 114
Domain name registration 115
Concluding a contract with a provider 115
Chapter 6. INVESTMENT STAGE OF THE PROJECT 117
Schedule and main objectives of the investment stage 117
Premises for rent 119
Repair of premises 120
Equipment and furniture 121
Room equipment 122
Kitchen equipment 123
Hall equipment - living room 124
Dressing room equipment 125
Coworking area and office equipment 125
Automation of accounting systems 126
Telecommunications 127
Telephone line 127
Security and fire alarm 127
Video surveillance system 128
Advertising and Promotion 128
WEB-site development 128
corporate identity items 129
Promotional events 130
Recruiting 130
Other expenses 131
Contingencies 131
Investment stage budget 132
Getting a loan 133
Financing the costs of the investment stage 133
Chapter 7. OPERATIONAL STAGE OF THE PROJECT 135
Organizational structure 135
Operating phase main costs 135
Community expenses 135
Water supply and sewerage 136
Electricity 136
Heating 136
Resource Consumption Cost 137
For rent 137
Telecommunications expenses 137
Equipment maintenance costs 138
Household expenses 139
Expenses for payment of booking systems 139
Marketing and promotion costs 140
The cost of purchasing breakfast products 142
Wages fund 142
Operating budget 143
Borrowed funds 144
Operational phase revenue 145
Basic income generation 145
Generation of additional income 146
Revenue operating budget 147
Chapter 8. FINANCIAL PLAN 148
Terms and assumptions 148
Inflation 148
Tax environment 149
Profit and Loss Statement 152
Cash flow statement 153
Tax payment budget 154
Forecasted balance 155
Chapter 9. ASSESSMENT OF PROJECT EFFECTIVENESS 156
Structure of operating expenses 156
Profitability analysis 156
Net profit 157
Discount rate calculation 158
NPV, payback period and IRR of the project 159
Project cost 160
Break-even point of project 161
Key investment and financial indicators of the project 163
Chapter 10. RISK ANALYSIS 164
HR risks 164
Risks of interaction with suppliers 164
Technological risks 165
Organizational risks 166
Financial risks 167
Market risks 168
Circumstances of force majeure (force majeure) 170
APPENDICES 172
Requirements for hostels 172
Requirements for rooms in hostels 180
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Среднее количество номеров и средняя вместимость в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 65
График 2. Средняя вместимость номеров различных категорий в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 71
График 3. Минимальная и максимальная стоимость размещения в номерах различной вместимости в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 75
График 4. Распространенность дополнительных видов услуг в хостелах (Москва) 80
График 5. Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту. 157
График 6. Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом.. 157
График 7. Денежный поток и NPV нарастающим итогом (без учета выплаты % по кредиту) 160
График 8. Зависимость NPV от объема реализации продукции. 161
График 9. Зависимость чистой прибыли от объема реализации услуг 162
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура хостелов Москвы по организационно-правовой форме (ИП или ООО), декабрь 2019 г. 63
Диаграмма 2. Структура хостелов Москвы ПО количеству присвоенных звезд в ходе аккредитации, декабрь 2019 г. 64
Диаграмма 3. Структура хостелов Москвы по количеству номеров, декабрь 2019 г. 65
Диаграмма 4. Структура общежитий / хостелов для рабочих по количеству номеров, декабрь 2019 г. 66
Диаграмма 5. Структура хостелов Москвы по типам оборудованных номеров, декабрь 2019 г. 70
Диаграмма 6. Структура общежитий / хостелов для рабочих по типам оборудованных номеров, декабрь 2019 г. 70
Диаграмма 7. Структура инвестиционных затрат на открытие хостела. 133
Диаграмма 8. Структура операционных расходов. 156
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Распределение хостелов по типам городов, конец 2019 г. 52
Рисунок 2. Географическое распределение московских хостелов, декабрь 2019 г. 58
Рисунок 3. Факторы потребительской удовлетворенности и неудовлетворенности от посещения хостела, 2018 г. 85
Рисунок 4. График открытия хостела по франшизе "Хостелы Рус". 88
Рисунок 5. План-график инвестиционного этапа. 118
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Среднее количество клиентов в распределении по виду услуг 11
Таблица 2. Параметры заемного финансирования. 12
Таблица 3. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта. 14
Таблица 4. Требования к гостиницам категории «без звезд». 23
Таблица 5. Критерии балльной оценки гостиниц с количеством номеров 50 и менее. 26
Таблица 6. Требование к номерам при проведении аккредитации хостела. 28
Таблица 7. Критерии балльной оценки номеров. 29
Таблица 8. Сравнение форм собственности (ИП и ООО) 33
Таблица 9. Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов по проекту, тыс. RUR. 48
Таблица 10. Количество хостелов в городах-миллионниках, декабрь 2019 г. 52
Таблица 11. Количество хостелов в городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек, декабрь 2019 г. 53
Таблица 12. Количество хостелов в городах с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек, декабрь 2019 г. 54
Таблица 13. Количество хостелов в городах с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс. человек, декабрь 2019 г. 55
Таблица 14. Количество номеров и общее количество мест (выборка по 100 хостелам Москвы), декабрь 2019 г. 66
Таблица 15. Виды номеров в московских хостелах (по количеству мест в номере), 2011 г. 72
Таблица 16. Стоимость размещения в номерах различной категории (выборка – 40 хостелов Москвы), декабрь 2019 г. 76
Таблица 17. Выручка хостелов в Москве (выборка – 22 проекта), декабрь 2019 г. 78
Таблица 18. Факторы, оказывающие максимальный влияние на удовлетворенность потребителя. 84
Таблица 19. Сравнение условий франшиз на открытие хостела, 2019 г. 86
Таблица 20. Состав и площадь помещений хостела. 101
Таблица 21. Стоимость оказываемых услуг 102
Таблица 22. Стоимость проведения ремонтно-строительных работ. 121
Таблица 23. Расходы на установку климат-системы и вентиляции. 121
Таблица 24. Оборудование номеров. 122
Таблица 25. Оборудование кухни. 123
Таблица 26. Оборудование холла-гостиной. 124
Таблица 27. Оборудование гардеробной. 125
Таблица 28. Мебель и офисное оборудование. 126
Таблица 29. Маркетинговые мероприятия инвестиционного этапа. 130
Таблица 30. Бюджет инвестиционного этапа. 132
Таблица 31. Финансирование инвестиционного этапа проекта (тыс. руб.) 134
Таблица 32. Численность персонала хостела. 135
Таблица 33. Стоимость основных видов ресурсов (тыс. руб.) 137
Таблица 34. Расценки на сопровождение сайта. 138
Таблица 35. Расходы на телекоммуникацию, тыс. руб. 138
Таблица 36. Параметры для расчета затрат на ремонт техники. 139
Таблица 37. Затраты на расходные материалы, тыс. руб. 139
Таблица 38. Ежемесячные расходы по продвижению сайта. 141
Таблица 39. Расходы на рекламу, тыс. руб. 141
Таблица 40. расходы на закупку продуктов для завтраков, тыс. руб. 142
Таблица 41. Штатное расписание. 142
Таблица 42. Динамика расходов на ФОТ, тыс. руб. 143
Таблица 43. Операционный бюджет расходов, тыс. руб. 143
Таблица 44. Сезонность сдачи мест размещения. 145
Таблица 45. Тарифная сетка по услугам размещения. 145
Таблица 46. Среднее прогнозируемое число клиентов хостела по годам.. 146
Таблица 47. Параметры для расчета дополнительного дохода хостела. 146
Таблица 48. Операционный бюджет доходов, тыс. руб. 147
Таблица 49. Темпы инфляции. 148
Таблица 50. Ставки основных налогов. 149
Таблица 51. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды.. 150
Таблица 52. Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2020-2024 гг., тыс. RUR. 150
Таблица 53. Размер фиксированных платежей ИП за себя в ПФР и ФОМС в 2018-2020 гг., руб. 151
Таблица 54. Максимальный размер страховых взносов, уплачиваемых ИП за себя в 2018-2020 гг., руб. 151
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.) 152
Таблица 56. Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.) 153
Таблица 57. Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.) 155
Таблица 58. Прогнозный баланс (в тыс. руб.) 155
Таблица 59. Рентабельность деятельности. 157
Таблица 60. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала. 158
Таблица 61. Расчет WACC. 159
Таблица 62. Расчет NPV проекта, тыс. руб. 159
Таблица 63. Расчет NPV+TV. 160
Таблица 64. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта. 163
Таблица 65. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц. 166
Таблица 66. Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1%.. 167
Таблица 67. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж.. 169
Таблица 68. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж.. 170
Таблица 69. Требования к хостелам при аккредитации. 172
Таблица 70. Требования к номерам гостиниц при аккредитации. 180
The hostel market in the Russian Federation demonstrates intensive development. If in 2011 the total number of hostel objects in the Russian Federation did not exceed 100 establishments, then at the beginning of December 2019 the booking.com system accumulates offers from at least 2,100 market participants.
More than half of the hostels are located in cities with a population of over one million, where on average there are 3.7 hostels per 100 thousand people. residents.
The indicator of the provision of hostels to a greater extent correlates with the tourist potential of the city. For example, in Chelyabinsk only 18 hostels are open (1.5 objects per 100 thousand people), and in the resort town of Sochi - 40 hostels (9.1 objects per 100 thousand people).
Moscow is the leader in the number of hostels among the cities of the Russian Federation. The revenue of Moscow properties varies significantly depending on the total capacity of the hostel, the price segment in which the property is positioned, the volume and variety of additional services provided. The amount of monthly revenue varies from 180 thousand rubles. up to 2.5 million rubles. for hotel-type objects. Franchise projects show revenues of about 300 - 500 thousand rubles. per month.
Experts point out that the time of faceless hostels, organized with minimal investment, counting on quick earnings, is over. To attract customers in a highly competitive market, it is necessary to invest in the interior and project concept. Today, behind every successful hostel there is a clear calculation of the project economics, a correctly selected concept, understanding of the target audience, individual design, maintaining a special atmosphere, and high quality service.
