РЫНОК ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ В РФ
ИТОГИ 2014-2017 ГГ.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, 2014-2017 гг.
+ База технических характеристик моделей гематологических анализаторов
ТАМОЖЕННАЯ БАЗА ИМПОРТА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ В РФ,
2014-2017 гг.
КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ В ГОССЕКТОРЕ (ВЫБОРКА 2015-2018 гг.)
ДЛЯ КОГО МЫ РАЗРАБОТАЛИ ДАННЫЙ ПРОДУКТ?
БРЕНДЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ АНАЛИЗАТОРОВ
Какую долю Ваша компания занимает на рынке?
Как позиционируется Ваш бренд на российском рынке относительно конкурентов?
Кто Ваши основные конкуренты в каждом сегменте?
С какой наценкой реализуется Ваше оборудование в розничном звене?
Как следует скорректировать Вашу стратегию развития, чтобы усилить положение на российском рынке?
И пр.
Как развивается рынок?
Модели с какими характеристика стали приобретать большую популярность в кризисный период?
Какая наценка допустима при реализации конкретной модели в рознице?
И пр.
ПОСТАВЩИКИ АНАЛИЗАТОРОВ И РЕАГЕНТОВ К НИМ
Какие бренды и какие модели анализаторов наиболее востребованы на российском рынке?
Как зависит популярность модели от ее цены?
Какие дистрибьюторы являются Вашими конкурентами? По какой цене они импортируют оборудование Вашего бренда?
ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕАГЕНТОВ К АНАЛИЗАТОРАМ
Какие бренды обладают наибольшим потенциалом для развития моей компании?
На каких моделях лучше сосредоточиться при производстве реагентов к гематологическим анализаторам?
В каких тенденциях развивается рынок?
Каков потенциальный объем рынка реагентов к анализаторам?
В каком объеме ежегодно пополняется российский парк гематологических анализаторов?
И пр.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ АНАЛИЗАТОРОВ
Чем отличаются представленные на рынке модели анализаторов?
Какова зависимость между ценой анализатора и его техническими характеристиками?
Кто сейчас является лидирующим игроком рынка в каждом сегменте?
Какие модели анализаторов наиболее распространены на российском рынке?
Какие бренды реализуются с меньшей наценкой?
Какие дистрибьюторы осуществляют прямые поставки оборудования?
И пр.
СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
3 DIFF И 5 DIFF ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ
Предметом настоящего исследования являются гематологические анализаторы с дифференциацией лейкоцитов на 3/4 или 5 популяций. Анализаторы без дифференциации лейкоцитов в рассмотрение не включались (за исключением модели Abacus Junior 30 ND).
POC-анализаторы, осуществляющий замер отдельных показателей, например, гемоглобина, также не являлись предметом настоящего исследования.
Кроме того, в рассмотрение не включались автоматизированные комплексы цифровой микроскопии.
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ТН ВЭД РФ И ВЫБОРОЧНЫЙ АНАЛИЗ БАЗЫ ГОСЗАКУПОК РФ
Исследование базируется на детализированном анализе Таможенной базы данных РФ и выборочном анализе Реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками (государственными учреждениями здравоохранения) по итогам размещения заказов на поставку гематологических анализаторов.
В некоторых случаях, в целях получения информации о стоимости отдельных моделей анализаторов, в рассмотрение включались результаты проведения запроса котировок без последующего заключения договора на поставку оборудования. Также учитывались результаты закупок по 223-ФЗ.
АНАЛИЗ ПО КОНКРЕТНЫМ МОДЕЛЯМ АНАЛИЗАТОРОВ
Анализу рынка предшествовало составление базы данных гематологических анализаторов (по моделям) с указанием ключевых характеристик оборудования.
Каждая таможенная декларация детализировалась по моделям поставляемых анализаторов, что позволило в дальнейшем провести анализ рынка по типу оборудования и его техническим характеристикам.
ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Период исследования для ТН ВЭД – с 2014 г. по 2017 г.
Период исследования для государственных контрактов и аукционов на закупку гематологических анализаторов государственными учреждениями здравоохранения – с 2015 г. по май 2018 г.
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование разбито на несколько блоков и отражает ситуацию на рынке в разрезе 3 уровней анализа данных:
Динамика и тенденции развития рынка в целом
Динамика и тенденции развития рынка отдельно по сегментам 3 DIFF и 5 DIFF анализаторов
Динамика и особенности импорта анализаторов по каждому бренду
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рынок гематологических анализаторов в целом и отдельно по сегментам рассматривается в разрезе следующих параметров:
Общая динамика поставок в количественном и стоимостном выражениях, в том числе по импорту б/у оборудования;
Структура рынка по минимально требуемому аспирируемому объему пробы в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка по степени дифференциации лейкоцитов в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка по наличию автозагрузчика в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка по количеству и наименованиям измеряемых параметров в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка в зависимости от возможности проведения анализа ретикулоцитов в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка в зависимости от возможности подсчета NRBC в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка в зависимости от возможности проведения анализа жидкостей организма в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка по странам-производителям в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка по производительности анализаторов (количество тестов в час) в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка по брендам в количественном и стоимостном выражениях;
Структура рынка по моделям в количественном и стоимостном выражениях.
Отдельная глава исследования посвящена анализу ценовой политики на рынке, в которой рассматриваемая взаимосвязь между типом анализатора и его стоимостью. В главе прослеживается рост таможенной стоимости оборудования при переходе от более простого до более сложного анализатора в каждой группе показателей.
В главе «Позиционирование брендов на рынке» исследуется взаимосвязь между стоимостью анализатора и занимаемой им долей на рынке. На графиках, увязывающих несколько параметров анализа данных, схематично показываются рыночные позиции каждого бренда и каждой модели, в том числе отдельно по сегментам 3 DIFF и 5 DIFF анализаторов.
Исследование также содержит профили 20 основных игроков рынка (включая российские бренды)
Оставшиеся бренды таким же образом представлены отдельным файлом в формате MS Excel.
В каждом профиле участника рынка представлена следующая информация:
Динамика общих поставок гематологических анализаторов бренда в разрезе: типов (3 DIFF/5 DIFF), моделей, целей использования (ветеринария/общая клиника);
Сравнение базовых характеристик каждой модели бренда, импортируемой в Россию в 2014-2017 гг.
Динамика средней стоимости ввоза анализаторов по моделям;
Динамика поставок анализаторов бренда по дистрибьюторам (в прилагающемся Excel-файле также дополнительно представлена информация о каждом дистрибьюторе в разрезе импортируемых моделей анализаторов, их цены и количества);
Контрактные цены на закупку гематологических анализаторов бренда с указанием даты контракты, наименования поставщика и заказчика;
Розничная наценка при реализации гематологических анализаторов бренда в России
В главе «Дистрибьюторы гематологических анализаторов в РФ» представлена информация по объему поставок анализаторов в количественном и стоимостном выражениях в разрезе 30 крупнейших компаний-поставщиков. Информация по прочим компаниям содержится в прилагаемом к исследованию Excel-файле.
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Передаваемый Клиенту пакет документов по исследованию содержит следующие файлы:
01
ИССЛЕДОВАНИЕ "РЫНОК ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ В РОССИИ"
Отчет о состоянии рынка в период с 2014 г. по 2017 г.
MS Office в PDF
350 страниц
260 таблиц, 89 графиков, 12 диаграмм и 4 рис.
02
MS Excel, рассмотрены 134 модели
База содержит информацию о типе анализатора, его весе, размерах, количестве и наименовании измеряемых параметров, наличии автозагрузчика, объеме автозагрузчика, аспирируемом объеме в разных режимах, производительности, объеме памяти и пр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ В РФ В 2014-2017 ГГ.
03
ТАМОЖЕННАЯ БАЗА ИМПОРТА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ В РФ В 2014-2017 ГГ.
MS Excel, файл содержит все таможенные декларации на поставку гематологического оборудования в РФ
Каждая декларация обработана и сегментирована по поставляемым моделям анализатора, что позволяет пользователю проводить автоматическую сегментацию базы по брендам и моделям анализаторов.
Каждая таможенная декларация содержит 116 параметров, описывающих конкретную поставку гематологического анализатора (отправитель, контрактодержатель, получатель, валюта контракта, пункт поставки товара и пр.).
04
АНАЛИЗ ТАМОЖЕННОЙ БАЗЫ ИМПОРТА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ В РФ В 2014-2017 ГГ.
MS Excel, в файле представлена резюмирующая часть таможенной базы данных, вся информация представлена отдельно по вкладкам:
-
«Бренды» - объем поставок в количественном и стоимостном выражениях по всем брендам в разрезе моделей анализаторов
-
«Итог – Бренды» - детализированная информация по каждому бренду в динамике
-
«Итог – Модели» - детализированная информация по каждой модели, поставленной на российский рынок в 2014-2017 гг. в динамике
-
«Поставщики» - объем поставок в количественном и стоимостном выражениях по всем поставщикам в разрезе брендов и моделей анализаторов
-
«Итог – Поставщики» - детализированная информация в динамике по каждому поставщику, осуществляемому импорт гематологических анализаторов в 2014-2017 гг.
05
КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2015-2018 ГГ. (ВЫБОРКА)
MS Excel, файл представляет собой выборку из Реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками по итогам размещения заказов на поставку гематологических анализаторов.
Каждая запись содержит информацию о номере контракта (или аукциона), дате заключения контракта (дате проведения аукциона), количестве, стоимости и модели закупаемого оборудования, наименовании поставщика и заказчика.
Каждая запись обработана и сегментирована по поставляемым моделям анализатора, что позволяет пользователю проводить автоматическую сегментацию базы по брендам и моделям анализаторов.
ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Позвоните нам, мы подробно расскажем Вам о нашем продукте
8 (499) 755-80-24
8 (926) 353-96-90
УЗНАЙТЕ ОБО ВСЕХ УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ МЫ ОКАЗЫВАЕМ КЛИЕНТАМ МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ
СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ - ВЕДУЩИЕ В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ КОМПАНИИ
Присоединяйтесь и Вы!
