Бизнес-план открытия фитнес-центра, с финансовой моделью
ДАТА ВЫХОДА ОТЧЕТА: 09.01.2020
ОБЪЕМ ОТЧЁТА: 177 стр., содержит 73 таблицы, 45 графиков и диаграмм, 7 рис.
СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: в электронном виде
В кратчайшие сроки готовый бизнес-план может быть адаптирован под Ваш уникальный проект.
Позвоните нам по тел. (499) 755-8024, и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы
Круглосуточная поддержка: (926) 353-9690
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия фитнес-клуба среднего класса. Реализация проекта возможна в любом городе России, в рамках настоящего бизнес-плана финансовые расчеты привязаны к спальному району Москвы.
В состав бизнес-плана открытия фитнес-центра включены:
• анализ российского рынка фитнес-услуг;
• анализ оснащенности фитнес-центров;
• анализ ассортиментной и ценовой политики на рынке фитнес-услуг;
• описание концепции проекта;
• расчет финансовых показателей;
• оценка проекта и анализ рисков.
Более полная информация о возможностях финансовой модели Inventica представлена в Демо-файле.Бизнес-план составлен с учетом требований UNIDO, многократно прошел процедуру согласований в кредитных учреждениях России.
Концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной с нашей точки зрения стратегии выхода на рынок и последующего развития нового фитнес-центра.
При необходимости концепция может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели (см. далее «Особенности»).
Суть проекта
Открытие фитнес-центра среднего ценового сегмента, расположенного в спальном районе Москвы. Помимо основных, фитнес-центр будет также предлагать своим клиентам дополнительные услуги: массажный кабинет, сауна и фитнес-бар.
Место реализации проекта: г. Москва
Начало проекта: ... 2020 год
Специфика: фитнес-центр среднего ценового сегмента с одним фитнес-залом, зоной функционального тренинга, кардио-зоной, залом сайкл, студией единоборств и двумя залами аэробики.
Арендуемая площадь: всего - 1 300 кв.м, в том числе площадь залов – 840 кв.м, административные и вспомогательные помещения – 460 кв.м
Условия аренды: долгосрочная аренда
Виды клубных карт и распределение спроса: : Базовая (12 мес.) - ...%; Семейная (12 мес.) - ...%, Корпоративная (12 мес.) - ...%.
Средневзвешенная стоимость клубных карт: : Базовая - 22 тыс. руб.; Семейная - ... тыс. руб., Корпоративная - ... тыс. руб..
Количество членов клуба: ... чел.
Услуги:
• Тренажерный и кардио зал с профессиональными тренерами-инструкторами,
• Более 30 аэробных программ для взрослых (Dance Step, Sculpt, силовые программы, йога, ци-гун и др.),
• Антигравити-йога,
• Студия единоборств,
• Детские программы (детская аэробика, танцевальная программа, карате, индивидуальные занятия),
• Сауны,
• Массаж,
• Бар,
• Продажа специализированных спортивных товаров.
Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.
Кредит: 50% инвестиционного бюджета, срок – 2 года, ставка – 15%/год, льготный период по возврату основного долга – 6 мес., штраф за просрочку платежей - 1%.
Штат: … чел., планируется привлечение внешних массажистов и индивидуальных тренеров
Режим работы: ежедневно, с 7:00 до 24:00
Открытие: ... 2020 года1) Бизнес-план фитнес-центра разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и экспертами рынка фитнес-услуг.
2) Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.
3) Финансовая модель 100% автоматизирована
• Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.
• Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 1000 (месяц начала проекта, площадь помещений, спецификация закупаемого оборудования и мебели, штатное расписание, объем и структура услуг, ценообразование, структура посетителей и др.).
• Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
• Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.
Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 12
Суть проекта, описание деятельности 12
Основные цели проекта 13
Направление маркетинговых усилий 13
Общая стоимость проекта 14
Привлекаемые финансовые средства 15
Финансовые перспективы и основные показатели проекта 16
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 17
Организационно-правовая форма 17
Учредительные документы юридического лица 18
Договор аренды или свидетельство о собственности на помещение 21
Регистрация договора аренды 21
Согласование перепланировок 23
Определение понятия переустройства помещения 23
Проектная документация 24
Уполномоченные органы и организации 26
Заключения проверяющих организаций 27
Оформление санитарной документации 27
Экспертиза помещения Роспотребнадзором 29
Оформление документов Госпожнадзора 29
Разрешение на вывеску 30
Прочие расходы 31
Договор с вневедомственной охраной 31
Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ) 32
Внесение в реестр малых предприятий 33
Бюджет на оформление разрешительных документов 35
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 37
Российский рынок фитнес-услуг 37
Объем и динамика развития рынка фитнес-услуг 37
Частота занятия спортом и доля занимающихся в фитнес-клубах 38
Динамика количества фитнес-клубов 41
Факторы развития рынка в России 43
Тенденции развития рынка в России 43
Тенденции развития рынка за рубежом 47
Потребительские предпочтения 54
Возраст потребителей фитнес-услуг 54
Посещение групповых занятий 54
Время посещения занятий в фитнес-клубе 55
Популярность различных видов занятий 55
Запись на занятия 56
Рынок фитнес-услуг Москвы 56
Географическая сегментация московского рынка 56
Ценовая политика фитнес-центров Москвы 58
Система ценообразования 58
Ценовая сегментация фитнес-центров 59
Структурные изменения в ценовой политике 60
Средняя стоимость взрослых клубных карт 63
Средняя стоимость персонального тренинга 64
Оснащение фитнес-центров Москвы 67
Режим работы 67
Распределение ФЦ по общей площади 67
Распределение ФЦ по площади тренажерного зала 68
Распределение ФЦ по количеству тренажеров 68
Распределение ФЦ по количеству залов аэробики 69
Распределение ФЦ по наличию бассейна 70
Ассортиментная политика фитнес-центров Москвы 71
Распределение ФЦ по наличию солярия 71
Распределение ФЦ по наличию услуг массажиста 72
Распределение ФЦ по наличию салона красоты 72
Распределение ФЦ по наличию банно-саунного комплекса 73
Распределение ФЦ по наличию детской комнаты 74
Распределение ФЦ по наличию спортивных программ для детей 74
Зал для функциональных тренировок TRX 79
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 82
Суть проекта 82
Физические параметры 82
Площадь помещения фитнес-центра 82
Сезонность продаж 83
Загрузка фитнес-центра 83
Время работы 84
Рыночные параметры концепции проекта 84
Месторасположение 84
Ассортимент услуг 84
Основные услуги 85
Дополнительные услуги 85
Аэробные программы 85
Ценовая политика 86
Факторы, оказывающие влияние на стоимость клубной карты 86
Внешние факторы 86
Внутренние факторы 87
Методы определения цены 88
Ценовая политика нового фитнес-центра 90
Виды клубных карт 90
Стоимость клубных карт 90
Глава 5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 92
Маркетинговая политика и маркетинговые цели проекта 92
Выбор местоположения 93
Критерии выбора места размещения фитнес-центра 93
Права на помещение: права аренды или права собственности 94
Рекламная политика 96
Основные каналы и методы рекламы и продвижения 97
Наружная реклама 97
Интернет 98
Рекламная и сувенирная продукция 99
Рекламные мероприятия инвестиционного этапа 100
Рекламные мероприятия операционного этапа 101
Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 103
План-график реализации проекта 103
Получение кредита 105
Подбор помещения 105
Проектирование 105
Технологический проект 106
Дизайн-проект 106
Подведение инженерных коммуникаций 107
Проведение ремонта 109
Проведение телекоммуникаций 109
Система видеонаблюдения 109
Охранно-пожарная сигнализация 109
Закупка оборудования для фитнеса 110
Оборудование тренажерного зала 110
Оборудование кардио-зала 119
Оборудование зала аэробики 119
Оборудование для антигравити-йоги 121
Прочая мебель и оборудование для тренажерного зала 122
Оборудование дополнительных помещений 122
Мебель и оборудование массажного кабинета 122
Мебель и оборудование фитнес-бара 123
Мебель для вестибюля 123
Мебель и оборудование для раздевалок 124
Мебель и оборудование сауны 124
Мебель для гардероба 125
Посуда для фитнес-бара 125
Кухонная посуда 125
Столовая посуда 126
Служебно-бытовые помещения 126
Кабинет администрации 126
Раздевалка персонала и комната отдыха 127
Подсобные помещения 127
Сантехническое оборудование 127
Оборудование для изготовления пластиковых карт 128
Автоматизация фитнес-центра 128
Маркетинговые расходы 129
Прочие расходы 129
Бюджет расходов инвестиционного этапа 129
Глава 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 132
Основные статьи расходов операционного этапа 132
Арендные расходы 132
Коммунальные расходы 132
Электроэнергия 132
Отопление 133
Водоснабжение 133
Динамика коммунальных расходов 134
Уборка территории и вывоз мусора 134
Фонд оплаты труда 135
Расходы на отбор и обучение персонала 136
Техническое обслуживание комплекса 136
Дооснащение и текущий ремонт 136
Административные расходы 136
Расходы на рекламу 136
Наружная реклама 136
Поддержка интернет-сайта и реклама в интернете 137
POS-материалы 138
Прочие рекламные расходы 138
Бюджет маркетинговых расходов 138
Расходы на телекоммуникацию (телефонизация, охранно-пожарная сигнализация) 139
Расходные материалы 139
Изготовление пластиковых карт 139
Хозяйственные расходы 139
Расходы на клиента 139
Охрана 140
Стирка 140
Страхование тренажерного оборудования 140
Расходы на ремонт оборудования 140
Расходы на закупку продукции 140
Прочие расходы 141
Операционный бюджет расходов 141
Основные статьи доходов операционного этапа 142
Доходы фитнес-центра 142
Динамика продажи клубных карт 142
Средняя частота посещения клуба 143
Дополнительные услуги 144
Доходы от внешних индивидуальных тренеров и массажистов 144
Планируемый объем оказания услуг в натуральном выражении 145
Операционный бюджет доходов 149
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 150
Условия и допущения 150
Инфляция 150
Налоговое окружение 150
Отчет о прибылях и убытках 152
Отчет о движении денежных средств 154
Прогнозный баланс 156
Бюджет налоговый платежей 157
Глава 9. ОЦЕНКА ПРОЕКТА 158
Структура операционных расходов 158
Анализ экономической эффективности 158
Рентабельность проекта 158
Чистая прибыль 159
Расчет ставки дисконтирования 159
NPV, срок окупаемости и IRR проекта 161
Стоимость проекта 162
Точка безубыточности 162
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 164
Глава 10. АНАЛИЗ РИСКОВ 165
Организационные риски 165
Кадровые риски 167
Риски ценообразования 168
Технологические риски 169
Финансовые риски 170
Экономические и рыночные риски 172
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 174
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INVENTICA 176
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 1. Стоимость клубных карт в первый год
Таблица 2. График расходов инвестиционного этапа (в тыс. RUR)
Таблица 3. График возврата кредита (в тыс. RUR)
Таблица 4. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
Таблица 5. Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов и согласований по проекту, тыс. RUR
Таблица 6. Основные виды клубных карт в московских фитнес-центрах
Таблица 7. Определение границ ценовых сегментов для фитнес-заведений Москвы, 2018 г.
Таблица 8. Изменение стоимости годовых клубных карт в верхнем ценовом сегменте, 2019 г. / 2013 г.
Таблица 9. Виды оборудования для детского зала спортивных программ
Таблица 10. Пример минимального набора программ детского фитнеса для различных возрастных категорий
Таблица 11. Перечень и площадь помещений фитнес-центра
Таблица 12. Стоимость (в первый год функционирования фитнес-центра) и структура продаж клубных карт
Таблица 13. Бюджет маркетинговых мероприятий инвестиционного этапа
Таблица 14. Зависимость комиссии риэлтерского агентства от месячной арендной платы
Таблица 15. Расходы на проектирование фитнес-центра
Таблица 16. Расходы на проведение инженерных коммуникаций
Таблица 17. Оборудование тренажерного зала
Таблица 18. Оборудование для кардио-зала
Таблица 19. Оборудование зала аэробики
Таблица 20. Прочие мебель и оборудование для тренажерного зала
Таблица 21. Мебель и оборудование массажного кабинета
Таблица 22. Мебель и оборудование бара
Таблица 23. Мебель для вестибюля
Таблица 24. Мебель и оборудование для раздевалок
Таблица 25. Оборудование для сауны
Таблица 26. Мебель для гардероба
Таблица 27. Кухонная посуда
Таблица 28. Столовая посуда
Таблица 29. Затраты на оснащение кабинета администрации персонала
Таблица 30. Оборудование для раздевалки и комнаты отдыха
Таблица 31. Расходы на оснащение подсобных помещений
Таблица 32. Расходы на оснащение уборных
Таблица 33. Изготовление пластиковых карт (инвестиционный этап)
Таблица 34. Расходы по автоматизации фитнес-центра
Таблица 35. Бюджет расходов инвестиционного этапа, тыс. руб. (c НДС)
Таблица 36. Прогнозируемая годовая инфляция расходов операционного этапа
Таблица 37. Расчет потребления энергии
Таблица 38. Параметры для расчета потребления воды
Таблица 39. Коммунальные расходы по годам, тыс. руб.
Таблица 40. Расходы по вывозу мусора по годам, тыс. руб.
Таблица 41. Штатное расписание фитнес-центра
Таблица 42. Прогнозируемая годовая инфляция расходов по заработной плате
Таблица 43. Параметры для расчета операционных расходов на POS-материалы
Таблица 44. Бюджет расходов на рекламу и стимулирование продаж, тыс. руб. (без НДС)
Таблица 45. Параметры для расчета расходов на изготовление пластиковых карт
Таблица 46. Параметры для расчета расходов на клиента
Таблица 47. Наценка на продукты, напитки и дополнительный ассортимент
Таблица 48. Операционный бюджет расходов, тыс. руб.
Таблица 49. Распределение клиентов по видам клубных карт
Таблица 50. Распределение постоянных клиентов по частоте занятий в неделю
Таблица 51. Параметры для расчета доходов от дополнительных услуг
Таблица 52. Планируемые объемы реализации продукции и услуг в натуральном выражении за период с марта 2020 г по февраль 2022 г
Таблица 53. Планируемые объемы реализации продукции и услуг в натуральном выражении, начиная с марта 2022 г
Таблица 54. Операционный бюджет доходов по годам, тыс. руб.
Таблица 55. Темпы инфляции
Таблица 56. Ставки основных налогов
Таблица 57. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды
Таблица 58. Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2020-2025 гг., тыс. руб.
Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. RUR)
Таблица 60. Отчет о движении денежных средств (в тыс. RUR)
Таблица 61. Балансовый отчет, тыс. RUR (на конец года)
Таблица 62. Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.)
Таблица 63. Показатели рентабельности
Таблица 64. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала
Таблица 65. Расчет WACC
Таблица 66. Расчет NPV
Таблица 67. Расчет NPV+TV
Таблица 68. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
Таблица 69. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц
Таблица 70. Изменение ключевых показателей при несоблюдении санитарно-эпидемиологических и пожарных условий работы фитнес-центра
Таблица 71. Изменение ключевых показателей при снижении стоимости услуг на 1%
Таблица 72. Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1%
Таблица 73. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
График 1. Объем российского рынка фитнес-услуг (млрд. руб.), 2010-2018П гг.
График 2. Сравнение ключевых показателей развития российского и зарубежных рынков фитнес-услуг, 2018 г.
График 3. Зависимость между уровнем общей физической активности и долей жителей, занимающихся в фитнес-клубах, 2015
График 4. Зависимость между ВВП и долей жителей, занимающихся в фитнес-клубах, 2015
График 5. Динамика количества фитнес-клубов, функционирующих на российском рынке (шт.), 2006-2017 гг.
График 6. Время, которое москвичи хотели бы тратить на дорого до фитнес-центра, 2016 г.
График 7. Изменение удельного веса ценовых сегментов на московском рынке фитнес-услуг, 2011, 2013, 2019 гг.
График 8. Стоимость годового членства в московских фитнес-заведениях различных ценовых сегментов (тыс. RUR), 2019 г.
График 9. Стоимость персонального тренинга в московских ФЦ различных ценовых сегментов, 2013 г.
График 10. Средняя площадь фитнес-заведений Москвы различных ценовых сегментов, 2019 г.
График 11. Средняя площадь тренажерных залов фитнес-центров Москвы различных ценовых сегментов, 2019 г.
График 12. Среднее количество залов групповых программ в фитнес-центрах Москвы по ценовым сегментам, 2019 г.
График 13. Сезонность фитнес-услуг
График 14. Динамика объема продаж в первые месяцы до и после открытия фитнес-центра (в процентах от планируемого уровня)
График 15. Размер дисконта на приобретение годовой клубной карты на инвестиционной стадии реализации проекта
График 16. Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту
График 17. Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом
График 18. Денежный поток и NPV нарастающим итогом
График 19. Чувствительность NPV к изменению объема продаж
График 20. Чувствительность чистой прибыли к изменению объема продаж
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Реакция потребителей фитнес-услуг на кризисные явления в экономике, 2018 г.
Диаграмма 2. Вовлеченность россиян в занятия спортом, 2018
Диаграмма 3. Места занятия спортом россиян, 2018
Диаграмма 4. Структура держателей карт фитнес-клубов по субъектам РФ, нач. 2018 г.
Диаграмма 5. Региональная структура фитнес-рынка, 2018 г.
Диаграмма 6. Структура возраста потребителей фитнес-услуг
Диаграмма 7. Структура посетителей групповых занятий по полу
Диаграмма 8. Частота использования мобильного приложения фитнес-центра
Диаграмма 9. Ценовая сегментация московских фитнес-клубов, 2019 г.
Диаграмма 10. Доля фитнес-заведений, работающих круглосуточно, по типам заведений, 2019 г.
Диаграмма 11. Сегментация фитнес-центров Москвы по количеству тренажеров в зале
Диаграмма 12. Распространенность оборудования бассейна в фитнес-клубах Москвы в зависимости от ценового сегмента, 2019 г.
Диаграмма 13. Доля фитнес-центров, оснащенных теми или иными акваобъектами, в зависимости от ценового сегмента, 2019 г.
Диаграмма 14. Распределение фитнес-центров Москвы по наличию солярия в зависимости от ценового позиционирования клуба, 2019 г.
Диаграмма 15. Распределение фитнес-центров Москвы по наличию массажного кабинета в зависимости от ценового позиционирования клуба, 2019 г.
Диаграмма 16. Распределение фитнес-центров Москвы по наличию салона красоты в зависимости от ценового позиционирования клуба, 2019 г.
Диаграмма 17. Сравнение среднего количества видов саун и бань в термальных комплексах при фитнес-центрах различных ценовых сегментов, 2019 г.
Диаграмма 18. Доля фитнес-центров, оснащенных различными зонами для детей, в зависимости от ценового сегмента, 2019 г.
Диаграмма 19. Распределение фитнес-центров Москвы по наличию спортивных программ для детей в зависимости от ценового позиционирования клуба, 2019 г.
Диаграмма 20. Распределение фитнес-центров Москвы по наличию зала TRX в зависимости от ценового позиционирования клуба, 2019 г.
Диаграмма 21. Распределение фитнес-центров Москвы по наличию зала для тренировок crossfit в зависимости от ценового позиционирования клуба, 2019 г.
Диаграмма 22. Распределение фитнес-центров Москвы по наличию профессионального зала для pilates в зависимости от ценового позиционирования клуба, 2019 г.
Диаграмма 23. Распределение фитнес-центров Москвы по наличию зала для cycle в зависимости от ценового позиционирования клуба, 2019 г.
Диаграмма 24. Структура инвестиционных расходов
Диаграмма 25. Структура операционных расходов
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ
Рисунок 1. Доля посетителей фитнес-центра в различные временные интервалы
Рисунок 2. Популярность различных видов занятий
Рисунок 3. Популярность различных видов записи на групповые занятия
Рисунок 4. Территориальное распределение фитнес-заведений по районам Москвы, 2016 г.
Рисунок 5. Структура перехода в другой сегмент фитнес-центров верхнего ценового сегмента, 2019 г. / 2013 г.
Рисунок 6. Пример интерьера нового клуба Dr.Loder в верхнем сегменте
Рисунок 7. План-график инвестиционного этапа
