Бизнес-план хостела (с финансовой моделью)
ДАТА ВЫХОДА ОТЧЕТА: 09.01.2020
ОБЪЕМ ОТЧЁТА: 183 стр., 70 таблиц, 9 графиков, 8 диаграмм, 5 рисунков
Способ предоставления: в электронном виде
Позвоните нам по тел. (499) 755-8024, и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы
В кратчайшие сроки готовый бизнес-план хостела может быть адаптирован под Ваш проект
Круглосуточная поддержка: (926) 353-9690
Данный бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия хостела в Москве.
Начало проекта: март 2020 года
Общая площадь помещений: 217 кв. м., в том числе вестибюльная группа помещений с холлом – 20 кв.м, кухня – 15 кв.м, санузлы – 30 кв.м, помещения номерного фонда – 131,5 кв.м, прихожая-гардеробная - 10 кв.м, co-working зона - 10 кв.м
Количество мест размещения: 44
Номера:
- один 2-х местный номер,
- два 4-х местных номера,
- три 6-и местных номера,
- два 8-м местных номера
Дополнительные доходы хостела:
- организация завтраков;
- аренда сейфовых ячеек
Стоимость: 850 RUR (6-и местный), 750 RUR (8-и местный), ... RUR (4х-местный), ... RU (2х-местны)
В модели имеется функционал, позволяющий рассчитать вариант открытия хостела по франшизе. В качестве приоритетных схем франшизного договора рассмотрены 3 схемы: фиксированное роялти, роялти с 1 койко-места и % от дохода
Предусмотрена возможность создания хостела на заемные средства инвестора/банка
В состав отчета включены:
- анализ московского рынка хостелов;
- анализ вместимости хостелов;
- анализ номерного фонда (категории номеров);
- анализ ассортиментной и ценовой политики (стоимость бронирования номеров различного типа);
- анали показателей доходности (выручка и загрузка);
- нормативные требования к работе хостелов;
- описание концепции проекта;
- описание маркетинговой стратегии;
- расчет финансовых показателей;
- анализ инвестиционно-финансовых показателей проекта;
- оценка проекта и анализ рисков.
Бизнес-план составлен с учетом требований UNIDO, многократно прошел процедуру согласований в кредитных учреждениях России.
Вся аналитическая, маркетинговая и юридическая информация актуализирована по состоянию на декабрь 2019 г.
Бизнес -план хостела разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.
Финансовые расчеты проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.
Финансовая модель 100% автоматизирована
При необходимости любой параметр модели может быть легко скорректирован. При этом все финансовые показатели проекта будут автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся финансовой модели.Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса: наиболее устойчивое соотношение - площадь помещения/количество номеров; количество номеров/количество мест размещения; объем инвестиций/окупаемость проекта; объем инвестиций/средний чек; количество клиентов/стоимость размещения и т.д.
Вы сможете проанализировать устойчивость проекта к внешним и внутренним изменениям. Например, как изменяется прибыль в случае увеличения или уменьшения: площади помещения на __ кв.м., арендной ставки на __%, зарплаты персонала на __%, количества сотрудников на __ чел., среднего чека на __%, количества клиентов на __%, увеличения инвестиционного бюджета на __% и т.д.
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
Суть проекта, описание деятельности 10
Основные цели проекта 12
Направление маркетинговых усилий 13
Финансовые перспективы и основные показатели проекта 13
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 15
Нормативные требования к хостелам и общие положения ГОСТ Р 15
Требования к размещению хостела 15
Требования к помещениям хостела 17
Требования к внутренней отделке хостела 19
Требования по соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических правил 20
Услуги, которые должен оказывать хостел 21
Аккредитация хостела (присвоение категории звездности в соответствии с классификацией объектов туристской индустрии) 22
Разрешительные документы 30
Организационно-правовая форма 31
Коды ОКВЭД 34
Регистрация ИП или ООО 36
Оформление санитарной документации 39
Экспертиза помещения Роспотребнадзором 41
Оформление документов Госпожнадзора 42
Уведомление о начале деятельности 42
Договор с вневедомственной охраной 43
Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ) 44
Разрешение на вывеску 45
Расходы по получению аттестата аккредитации хостела 46
Бюджет на оформление юридических документов 48
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 49
Общая характеристика сегмента 49
Количество хостелов 50
Общее количество хостелов в РФ 50
Распределение по городам РФ 51
Распределение по районам Москвы 58
Типы хостелов: существующие и новые форматы 59
Анализ хостелов Москвы 62
Организационно-правовая форма 62
Количество звезд 63
Количество номеров и общее количество мест в хостелах 64
Типы номеров в хостелах 69
Стоимость размещения 75
Выручка хостелов 78
Загрузка хостелов 79
Дополнительные услуги 80
Анализ потребительских предпочтений 81
Факторы удовлетворенности хостелами 81
Ключевые элементы удовлетворенности и неудовлетворенности хостелами 82
Смещение целевой аудитории 86
Франшизы 86
Стандарты по работе хостелов, принятые Международной Федерацией Молодежных Хостелов 89
Классификация хостелов 89
Стандарт для хостелов стандартного класса 89
Стандарт для хостелов класса выше стандартного 95
Стандарт для хостелов низшего класса 98
Возрастные ограничения и контроль над несовершеннолетними 98
Членские карты 99
Паспорта 99
Наркотики 99
Ответственность национальной ассоциации 100
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 101
Суть проекта 101
Виды оказываемых услуг и ценовая политика 102
Глава 5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 104
Маркетинговые цели проекта 104
Ценовая политика 105
Рекламная политика 106
Этапы и направления продвижения 106
Баннерная реклама 107
CEO оптимизация 108
Контекстная реклама 108
Продвижение в социальных медиа 110
Построение сообществ бренда 110
Работа с блогосферой 111
Нестандартное продвижение 112
Репутационный менеджмент 113
Интернет-сайт 113
Создание интернет-сайта компании 114
Регистрация доменного имени 115
Заключение договора с провайдером 115
Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 117
План-график и основные задачи инвестиционного этапа 117
Аренда помещения 119
Ремонт помещения 120
Оборудование и мебель 121
Оборудование номеров 122
Оборудование кухни 123
Оборудование холла – гостиной 124
Оборудование гардеробной 125
Оборудование зоны коворкинга и офисное оборудование 125
Автоматизация систем учета 126
Проведение телекоммуникаций 127
Телефонная линия 127
Охранно-пожарная сигнализация 127
Система видеонаблюдения 128
Реклама и продвижение 128
Разработка WEB-сайта 128
предметы фирменного стиля 129
Рекламные мероприятия 130
Подбор персонала 130
Прочие расходы 131
Непредвиденные расходы 131
Бюджет расходов инвестиционного этапа 132
Получение кредита 133
Финансирование расходов инвестиционного этапа 133
Глава 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 135
Организационная структура 135
Основные расходы операционного этапа 135
Коммунальные расходы 135
Водоснабжение и водоотведение 136
Электроэнергия 136
Отопление 136
Стоимость потребления ресурсов 137
Аренда 137
Расходы на телекоммуникации 137
Расходы на обслуживание оборудования 138
Хозяйственные расходы 139
Расходы на оплату букинговых систем 139
Расходы на маркетинг и продвижение 140
Расходы на закупку продуктов для завтраков 142
Фонд оплаты труда 142
Операционный бюджет расходов 143
Заемные средства 144
Доходы операционного этапа 145
Формирование основного дохода 145
Формирование дополнительного дохода 146
Операционный бюджет доходов 147
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 148
Условия и допущения 148
Инфляция 148
Налоговое окружение 149
Отчет о прибылях и убытках 152
Отчет о движении денежных средств 153
Бюджет налоговых платежей 154
Прогнозный баланс 155
Глава 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 156
Структура операционных расходов 156
Анализ рентабельности деятельности 156
Чистая прибыль 157
Расчет ставки дисконтирования 158
NPV, срок окупаемости и IRR проекта 159
Стоимость проекта 160
Точка безубыточности проекта 161
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта 163
Глава 10. АНАЛИЗ РИСКОВ 164
Кадровые риски 164
Риски взаимодействия с поставщиками 164
Технологические риски 165
Организационные риски 166
Финансовые риски 167
Рыночные риски 168
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 170
ПРИЛОЖЕНИЯ 172
Требования к хостелам 172
Требования к номерам в хостелах 180
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Среднее количество номеров и средняя вместимость в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 65
График 2. Средняя вместимость номеров различных категорий в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 71
График 3. Минимальная и максимальная стоимость размещения в номерах различной вместимости в хостелах Москвы, декабрь 2019 г. 75
График 4. Распространенность дополнительных видов услуг в хостелах (Москва) 80
График 5. Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту. 157
График 6. Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом.. 157
График 7. Денежный поток и NPV нарастающим итогом (без учета выплаты % по кредиту) 160
График 8. Зависимость NPV от объема реализации продукции. 161
График 9. Зависимость чистой прибыли от объема реализации услуг 162
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура хостелов Москвы по организационно-правовой форме (ИП или ООО), декабрь 2019 г. 63
Диаграмма 2. Структура хостелов Москвы ПО количеству присвоенных звезд в ходе аккредитации, декабрь 2019 г. 64
Диаграмма 3. Структура хостелов Москвы по количеству номеров, декабрь 2019 г. 65
Диаграмма 4. Структура общежитий / хостелов для рабочих по количеству номеров, декабрь 2019 г. 66
Диаграмма 5. Структура хостелов Москвы по типам оборудованных номеров, декабрь 2019 г. 70
Диаграмма 6. Структура общежитий / хостелов для рабочих по типам оборудованных номеров, декабрь 2019 г. 70
Диаграмма 7. Структура инвестиционных затрат на открытие хостела. 133
Диаграмма 8. Структура операционных расходов. 156
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Распределение хостелов по типам городов, конец 2019 г. 52
Рисунок 2. Географическое распределение московских хостелов, декабрь 2019 г. 58
Рисунок 3. Факторы потребительской удовлетворенности и неудовлетворенности от посещения хостела, 2018 г. 85
Рисунок 4. График открытия хостела по франшизе "Хостелы Рус". 88
Рисунок 5. План-график инвестиционного этапа. 118
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Среднее количество клиентов в распределении по виду услуг 11
Таблица 2. Параметры заемного финансирования. 12
Таблица 3. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта. 14
Таблица 4. Требования к гостиницам категории «без звезд». 23
Таблица 5. Критерии балльной оценки гостиниц с количеством номеров 50 и менее. 26
Таблица 6. Требование к номерам при проведении аккредитации хостела. 28
Таблица 7. Критерии балльной оценки номеров. 29
Таблица 8. Сравнение форм собственности (ИП и ООО) 33
Таблица 9. Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов по проекту, тыс. RUR. 48
Таблица 10. Количество хостелов в городах-миллионниках, декабрь 2019 г. 52
Таблица 11. Количество хостелов в городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек, декабрь 2019 г. 53
Таблица 12. Количество хостелов в городах с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек, декабрь 2019 г. 54
Таблица 13. Количество хостелов в городах с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс. человек, декабрь 2019 г. 55
Таблица 14. Количество номеров и общее количество мест (выборка по 100 хостелам Москвы), декабрь 2019 г. 66
Таблица 15. Виды номеров в московских хостелах (по количеству мест в номере), 2011 г. 72
Таблица 16. Стоимость размещения в номерах различной категории (выборка – 40 хостелов Москвы), декабрь 2019 г. 76
Таблица 17. Выручка хостелов в Москве (выборка – 22 проекта), декабрь 2019 г. 78
Таблица 18. Факторы, оказывающие максимальный влияние на удовлетворенность потребителя. 84
Таблица 19. Сравнение условий франшиз на открытие хостела, 2019 г. 86
Таблица 20. Состав и площадь помещений хостела. 101
Таблица 21. Стоимость оказываемых услуг 102
Таблица 22. Стоимость проведения ремонтно-строительных работ. 121
Таблица 23. Расходы на установку климат-системы и вентиляции. 121
Таблица 24. Оборудование номеров. 122
Таблица 25. Оборудование кухни. 123
Таблица 26. Оборудование холла-гостиной. 124
Таблица 27. Оборудование гардеробной. 125
Таблица 28. Мебель и офисное оборудование. 126
Таблица 29. Маркетинговые мероприятия инвестиционного этапа. 130
Таблица 30. Бюджет инвестиционного этапа. 132
Таблица 31. Финансирование инвестиционного этапа проекта (тыс. руб.) 134
Таблица 32. Численность персонала хостела. 135
Таблица 33. Стоимость основных видов ресурсов (тыс. руб.) 137
Таблица 34. Расценки на сопровождение сайта. 138
Таблица 35. Расходы на телекоммуникацию, тыс. руб. 138
Таблица 36. Параметры для расчета затрат на ремонт техники. 139
Таблица 37. Затраты на расходные материалы, тыс. руб. 139
Таблица 38. Ежемесячные расходы по продвижению сайта. 141
Таблица 39. Расходы на рекламу, тыс. руб. 141
Таблица 40. расходы на закупку продуктов для завтраков, тыс. руб. 142
Таблица 41. Штатное расписание. 142
Таблица 42. Динамика расходов на ФОТ, тыс. руб. 143
Таблица 43. Операционный бюджет расходов, тыс. руб. 143
Таблица 44. Сезонность сдачи мест размещения. 145
Таблица 45. Тарифная сетка по услугам размещения. 145
Таблица 46. Среднее прогнозируемое число клиентов хостела по годам.. 146
Таблица 47. Параметры для расчета дополнительного дохода хостела. 146
Таблица 48. Операционный бюджет доходов, тыс. руб. 147
Таблица 49. Темпы инфляции. 148
Таблица 50. Ставки основных налогов. 149
Таблица 51. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды.. 150
Таблица 52. Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2020-2024 гг., тыс. RUR. 150
Таблица 53. Размер фиксированных платежей ИП за себя в ПФР и ФОМС в 2018-2020 гг., руб. 151
Таблица 54. Максимальный размер страховых взносов, уплачиваемых ИП за себя в 2018-2020 гг., руб. 151
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.) 152
Таблица 56. Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.) 153
Таблица 57. Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.) 155
Таблица 58. Прогнозный баланс (в тыс. руб.) 155
Таблица 59. Рентабельность деятельности. 157
Таблица 60. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала. 158
Таблица 61. Расчет WACC. 159
Таблица 62. Расчет NPV проекта, тыс. руб. 159
Таблица 63. Расчет NPV+TV. 160
Таблица 64. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта. 163
Таблица 65. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц. 166
Таблица 66. Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1%.. 167
Таблица 67. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж.. 169
Таблица 68. Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж.. 170
Таблица 69. Требования к хостелам при аккредитации. 172
Таблица 70. Требования к номерам гостиниц при аккредитации. 180
Рынок хостелов в РФ демонстрирует интенсивное развитие. Если в 2011 г. суммарное количество хостельных объектов в РФ не превышало 100 заведений, то на начало декабря 2019 г. система booking.com аккумулирует предложения не менее чем 2 100 участников рынка.
Свыше половины хостелов расположены в гордах-миллионниках, где в среднем насчитывается 3,7 хостелов за 100 тыс. чел. жителей.
Показатель обеспеченности хостелами в большей степени коррелирует с туристическим потенциалом города. Например, в Челябинске открыто лишь 18 хостелов (1,5 объекта на 100 тыс. чел.), а в курортном Сочи – 40 хостелов (9,1 объект на 100 тыс. чел.).
Лидером по количеству хостелов среди городов РФ является Москва. Выручка московских объектов значительно дифференцируется в зависимости от общей вместимости хостела, ценового сегмента, в котором позиционируется объект, объема и разнообразия оказываемых дополнительных услуг. Размер ежемесячной выручки варьируется от 180 тыс. руб. до 2,5 млн. руб. для объектов отельного типа. Франшизные проекты демонстрируют выручку около 300 - 500 тыс. руб. в месяц.
Эксперты отмечают, что время безликих хостелов, организованных с минимальными инвестициями в расчете на быстрый заработок, прошло. Для привлечения клиентов на высоко конкурентном рынке необходимо вкладываться в интерьер и концепцию проекта. Сегодня за каждым успешным хостелом стоит четкий расчет экономики проекта, правильно подобранная концепция, понимание целевой аудитории, индивидуальный дизайн, поддержание особой атмосферы, высокое качество сервиса.
